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한화오션 (042660) 주가전망
컨센서스 상회하는 양호한 1분기 실적 기록
26.04.27.
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- 컨센서스 상회하는 양호한 1분기 실적 기록
- 상선부문 실적 큰 폭으로 개선
- 특수선과 에너지플랜트 부문은 적자기록
- 1분기 신규수주는 24.5억 달러 기록
ㅡ 한화오션은 1Q26 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 3조 2,099억원 (+2.1% YoY), 영업이익 4,411억원 (+70.6% YoY, 영업이익률 13.7%)을 기록했다고 발표
ㅡ 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 시장예상치를 17.6% 상회한 양호한 실적
ㅡ 영업외수지가 653억원의 흑자를 기록하면서 세전이익과 순이익은 시장 예상치를 크게 상회
ㅡ 환율상승에 따른 외환관련 이익 등이 주된 요인일 것으로 추정됨
■ 상선부문 실적 큰 폭으로 개선
ㅡ 상선부문의 1Q26 실적은 매출액 2조 7,945억원 (+8.8% YoY), 영업이익 5,021억원 (+115.2% YoY, 영업이익률 18.0%)을 기록
ㅡ 매출액 증가에는 건조선가 상승에 더해 환율상승도 일부 기여한 것으로 추정되며, 생산성 향상에 따른 일부호선 조기인도도 긍정적 영향을 미침
ㅡ 영업이익은 LNG선 비중 자체는 전년동기대비 소폭 감소했으나 카타르 1차 등 저가수주 물량 비중의 감소와 2023년 이후 수주분 비중 상승, 원가절감 등으로 1Q25 대비 2배이상 증가
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