FY26 3분기 실적 및 가이던스 리뷰
AI 실적속보: 코히어런트 (COHR US)
26.05.07.
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- 분기 실적 요약 (FY26 3분기, 1~3월)
- 가이던스
- Q&A 및 실적 발표 체크포인트
- FY26 3분기 매출액은 18.1억 달러 (+20.5% YoY), 주당순이익은 1.41달러 (+54.9% YoY) 기록, 시장예상치를 각각 1.5%, 1.0% 상회
- 부문별 매출로는 데이터센터 및 통신 부문 13.6억 달러 (+40.6% YoY), 산업 부문 4.4억 달러 (-16.1% YoY) 기록
- 매출총이익률은 39.6%로 저비용 6인치 인듐 인화물 (InP) 웨이퍼의 생산 확대, 수율 개선, 가격 최적화에 힘입어 전년 대비 +1.1%p 상승
- 2026년 연간 기준 800G 트랜시버 매출 성장세가 지속되었으며, 1.6T 트랜시버는 2026년 남은 기간과 2027년까지 빠르게 램프업 될 예정
- 향후 1.6T, 3.2T, 6.4T 등 다양한 스펙의 광 트랜시버와 DCI용 ZR 및 ZR+ 트랜시버가 성장 동력으로 작용할 전망
- 지난 3월 엔비디아와 전략적 파트너십을 체결했으며, 이번 파트너십에는 20억 달러 규모의 지분 투자와 2030년까지의 다년 공급 계약이 포함됨
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