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LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) 주가전망
1분기 어닝 서프라이즈에도 불구하고…
26.05.07.
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- 1분기 실적은 어닝 서프라이즈
- 유도무기와 항공/전자 매출액 전년동기대비 큰 폭으로 증가
- 1분기 어닝 서프라이즈에도 불구하고 연간 영업이익률 가이던스는 7%로 유지
- 1분기 신규수주는 2,052억원으로 미미
ㅡ LIG디펜스앤에어로스페이스는 1Q26 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 1조 1,679억원 (+28.7% YoY), 영업이익 1,711억원 (+50.6% YoY, 영업이익률 14.7%)을 기록했다고 발표
ㅡ 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 7.0%, 45.9% 상회한 어닝 서프라이즈
ㅡ 상대적으로 수익성이 높은 천궁II 미사일 수출비중 증가가 1분기 어닝 서프라이즈의 주 요인으로 추정
ㅡ이란 전쟁의 여파로 한국군 납품용으로 생산했던 미사일을 UAE에 먼저 납품한 것과 수리용 부품 등이 1분기에 출하되면서 수익성 개선에 기여
■ 유도무기와 항공/전자 매출액 전년동기대비 큰 폭으로 증가
ㅡ 이러한 추정은 유도무기부문의 매출급증을 통해서도 확인됨.
UAE로 나가는 천궁II 지대공미사일과 중어뢰II 양산, 해궁 2차양산 등으로 1분기 유도무기부문 매출액은 YoY 62.0% 급증한 6,890억원을 기록해 전체 매출액의 59.0%를 차지함
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