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큐알티 (405100) 주가전망
반도체와 우주는 신뢰예요
26.05.13.
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- 1Q26 매출액 +32.7% YoY,영업이익 +425.4% YoY 성장
- 26F 매출액 890억원, 영업이익 145억원Capex 부담 완화로 영업 레버리지 본격화
- 체크포인트: 1) 우주항공 분야 신규 사업 기회
영업이익 +425.4% YoY 성장
큐알티의 2026년 1분기 실적은 매출액 204억원 (+32.7% YoY, +19.5% QoQ), 영업이익 30억원 (+425.4% YoY, +199.5% QoQ, OPM 14.6%)으로 역대 1분기 중 최대 실적을 기록하였다.
부문별로는 신뢰성사업 99억원 (+14.2% YoY), 종합분석 62억원 (+21.1% YoY) 으로 견조하게 성장하는 가운데 장비사업이 30억원 (+390.9% YoY)의 실적 기여가 시작되었다.
■ 26F 매출액 890억원, 영업이익 145억원
Capex 부담 완화로 영업 레버리지 본격화
2026년 매출액 890억원 (+29.2% YoY), 영업이익 145억원 (+203.2% YoY, OPM 16.3%)으로 실적 개선세를 예상한다.
1분기가 계절적 비수기임에도 성수기인 전년도 3분기 실적 (매출액 190억원, 영업이익 20억원)을 상회하며 연간 실적 개선에 기대를 높이고 있다.
2024년과 2025년 선제적인 설비투자 완료로 본격적인 영업레버리지 발생이 기대된다.
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