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LG씨엔에스 (064400) 주가전망
실적 부합, AI 사업화 진행 중
26.07.08.
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- 투자의견 Buy, 목표주가 105,000원 유지
- 2Q26 실적 컨센서스 부합
- 금융 AI, Physical AI로 AI사업 가시화
- AIND로 인한 영업이익률 개선 기대
LG CNS에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 105,000원을 유지한다.
LG CNS의 투자포인트는 고성장하는 이익 성장 스토리에 있다.
AI클라우드 사업부문의 고성장, 해외 시장 진출의 외형성장과 함께 수익성 개선으로 영업이익 고성장이 뒷받침되는 형태다.
■ 2Q26 실적 컨센서스 부합
LG CNS의 2Q26 실적은 매출액 1.66조원 (+13.8% YoY), 영업이익 1,429억원 (+2.1% YoY)으로 시장기대치에 대체로 부합할 전망이다.
기존 당사 추정치 대비해서는 하향하였으나, 이는 수요 둔화로 판단하기보다 매출 인식 속도에 대한 보수화하여 반영하였다.
4~6월 중 ChatGPT, Claude, PhysicalWorks 등 관련 뉴스플로우가 풍부했으나 리셀러 계약, PoC, 플랫폼 출시 단계에 해당해 즉시 대규모 매출로 반영되기보다 하반기 이후 수주 파이프라인과 대외 매출액 확대 가능성을 높이는 요인으로 판단된다.
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