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IPARK현대산업개발 (294870) 주가전망
Deep Value Call. I Park at 현대산업개발
26.07.21.
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- 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 유지
- 주택주 비선호 속에서도 추천하는 이유. 편안한 실적 상승 구간
- 2021년 2분기 이후 마침내 천억원대 영업이익
- 1H26 주택공급 5,000세대
IPARK현대산업개발에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원을 유지한다.
무위험수익률 상승에 따른 자기자본비용의 증가 (8.8% → 9.3%)에도 불구하고 수익추정 상향에 따른 적용 ROE증가 (6.4% → 6.8%)를 감안하여 목표주가를 기존대로 유지하였다.
■ 주택주 비선호 속에서도 추천하는 이유.
편안한 실적 상승 구간
KB증권의 건설업종 투자전략에서 주택주의 선호도는 낮다.
그럼에도 불구하고 IPARK현대산업개발에 대해 매수를 권고하는 것은 1) 약 5년만에 처음으로 천억원대 영업이익이 예상된다는 점, 2) 이번 분기를 기점으로 편안한 실적 상승 구간에 진입할 것으로 전망된다는 점 때문이다.
12개월 선행 기준 P/E 2.6배 P/B 0.3배인 현재 주가 수준에서 매수를 권하지 않을 수 없다.
단기 매력도가 매우 높다고 판단되며 업종 차선호주로 제시한다.
■ 2021년 2분기 이후 마침내 천억원대 영업이익
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