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삼성E&A (028050) 주가전망
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26.07.23.
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- 투자의견 Buy, 목표주가 71,000원 (↑), 최선호주
- 2Q26 Review: 시장기대치 크게 상회하는 호실적
- 역대급 수주/매출/이익 사이클 진입 전망. 2026~2028년 연평균 수주 17조원 기대. 2028년 수주잔고 30조원대 진입 전망
- 하반기 LNG 성과 시작될 것
삼성E&A에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 71,000원을 제시한다.
목표주가는 12개월 선행 기준 P/B 2.4배 수준으로 수익추정 상향 (지배주주순이익 2026E +7.8%, 2027E 20.1%)에 따른 적용 ROE의 상승 (13.38% → 13.68%)을 반영하여 기존 대비 6% 상향 조정한 것이다.
이번 분기 시장기대치를 크게 상회하는 호실적을 기록하였으나 더 중요한 것은 실적이 아닌 앞으로 회사가 보여줄 미래다.
화공, 첨단, 뉴에너지의 고른 호조를 바탕으로 회사 설립이래 최대 수주, 최대 매출, 최대 이익 사이클에 진입할 전망이다.
업종 최선호주를 유지한다.
■ 2Q26 Review: 시장기대치 크게 상회하는 호실적
2026년 2분기 삼성E&A의 연결기준 매출액은 2.6조원 (+19.8% YoY, +15.1% QoQ), 영업이익은 2,731억원 (+51.0% YoY, +45.1% QoQ)을 기록하며 매출과 이익 모두 시장 기대치를 상회하였다.
화공부문 매출이 다소 부진하였으나 첨단사업부문, 뉴에너지 부문의 매출 및 이익률 호조로 호실적을 기록했다.
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