AI Agent 확산의 수혜가 예상되는 타워주와 통신장비주
Global Insights
26.10.26.
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- AI Agent로 업링크 수요 확대에 대비하는 SpaceX
SpaceX가 미국 전국 이동통신망을 구축하기 위해 최소 8만 곳의 기지국 부지 임차 협상.
SpaceX가 크라운 캐슬 (Crown Castle)과 협상 중이라는 보도가 나왔는데, 크라운 캐슬 뿐만 아니라 아메리칸 타워 (American Tower), SBA 커뮤니케이션스 (SBA Communications) 등 타워 회사들의 주가가 큰 폭으로 상승.
8일에 Grain Management로부터 800MHz 저대역 주파수 면허를 약 80억 달러에 사들이기로 했다 (본계약 체결)는 보도에 급락했던 버라이즌 (Verizon), T모바일 (T-Mobile), AT&T 등 통신사들의 주가는 이번에도 하락.
Grain과의 거래는 연방통신위원회 (FCC)의 승인이 필요하고, 크리스천 힐라브랜트 크라운 캐슬 CEO는 21일 실적 발표에서 SpaceX 같은 위성 통신사와 임대 협의를 하느냐는 질문에 모든 당사자와 이야기하고 있다고 보면 된다며 긍정도 부정도 하지 않은 바 있음.
이렇게 아직 확정된 건 없지만, 일론 머스크 SpaceX CEO는 20일 실적 발표에서, SpaceX와 Starlink가 운영을 허가 받은 곳에서 폭넓게 연결되도록 지상망을 구축하겠다고 밝혔음.
위성 발사와 주파수 인수가 Starlink Mobile을 미국의 주요 이동통신사로 만드는 길을 열 것이라고도 하면서, 통신망 확보에 대한 강한 의지가 확인된 바 있음
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