AI 실적속보: HD건설기계 (267270) 주가전망
3Q26 실적은 컨센서스 하회
26.10.26.
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- 2026년 3분기 실적 요약
- 건설기계부문 실적
- 엔진부문 실적
- 시장전망 및 중장기 성장 동력
- HD건설기계의 2026년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 915억원 (+6.1% YoY), 영업이익 1,577억원 (+23.9% YoY, 영업이익률 7.5%)을 기록
- 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 9.6%, 7.7% 하회
- 영업이익은 매출성장 속 건설기계 수익성 개선, 견조한 엔진 이익이 복합적으로 더해지며 전년대비 큰 폭으로 증가
- 미국 관세환급 (+277억원)과 충당금 설정 (-110억원) 등 일회성 요인이 반영되었고, 원화강세에 따른 외환손실 (-1,460억원)로 세전이익 -40억원을 기록하며 적자 전환
■ 건설기계부문 실적
- 건설기계부문은 매출액 1조 6,235억원 (+1.1% YoY), 영업이익 1,099억원 (+25.7% YoY, 영업이익률 6.8%)을 기록
- 중동 불확실성이 확대되면서 중동과 아프리카의 매출은 부진했으나 그 외 지역의 수요회복 흐름 지속
- 영업이익은 판가인상, 프로모션 비용축소, 관세환급 등에 힘입어 개선
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