성장주와 방어주, 혼합 전략 유지

미국주식 포트폴리오 전략 | 9월

■ 성장주와 방어주를 혼합한 전략 유지
미국주식 포트폴리오는 성장주와 방어주를 혼합한 전략을 유지한다.
이는 상대적으로 안정적이면서 시장 대비 높은 초과 수익을 추구하는 전략으로, 변동성이 높은 종목 보다는 ‘안정적인 성장을 가져가면서 높은 잉여현금흐름으로 코로나19가 야기한 유동성 위험을 대비하고, 주주환원을 통해 비즈니스 모델의 성장을 증폭시킬 수 있는 기업’에 장기적으로 투자한다.

■ 포트폴리오 성과
9월 2일 기준, 연초 이후 MP의 수익률은 21.35%로 시장 (S&P 500) 대비 9.1%p 높은 수익률을 기록했다.
같은 기간 미국 대형 성장주 (iShares S&P 500 Growth ETF) 대비 2.57%p, 대형 가치주 (iShares S&P 500 Value ETF) 대비 30.3%p 높은 성과를 나타냈다.
MP의 1년 누적수익률은 54.77% (S&P 500 대비 +24.26%p), 누적 총 수익률은 60.17% (S&P 500 대비 +21.83%p)를 기록 중이다.