조선산업 주가전망

한화그룹, 대우조선해양 인수 추진

■ 한화그룹, 대우조선해양 인수 추진
- 한화에어로스페이스와 한화시스템 등 한화그룹 계열사들은 금일 공시를 통해 제3자배정 유상증자에 의한 신주인수 방식으로 대우조선해양 인수를 추진한다고 밝힘
- 총 인수규모는 2조원으로 한화에어로스페이스 1조원, 한화시스템 0.5조원, 한화임팩트 0.4조원, 기타 0.1조원을 각각 분담할 예정이며, 유상증자 등 별도의 자금조달 없이 보유현금 등을 활용할 계획
- 유상증자 완료시 예상되는 한화그룹의 대우조선해양 지분율은 49.3% 수준이며, 산업은행의 대우조선해양 지분율은 현재 55.7%에서 28.2% 수준으로 하락할 전망

■ 실사 및 기업결합심사 등의 과정 거쳐 2023년 3월 말 거래종결예정
- 금일 공시는 인수관련 합의서 체결에 따른 것으로 이후 11월까지 실사과정을 거쳐 11월 말 본계약을 체결하고 이후 기업결합심사 등을 거쳐 2023년 3월 말 거래가 종결될 예정임
- 다만 이번 거래는 입찰공고 전 조건부 인수예정자가 있는 공개경쟁입찰방식 (Stalking Horse)으로 진행될 예정이어서 추가 입찰자가 발생할 경우 경쟁입찰로 전환됨