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켐트로닉스 (089010) 주가전망
IT OLED, 유리 식각 공정이 부활한다
23.08.10
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- 기업 개요: 전자 및 화학 사업을 영위하는 업체
- 투자 포인트
- 1) IT OLED의 등장과 그에 따른 최대 수혜 기대
- 2) EUV용 PR의 중간재, PGMEA 국산화 가능성 대두
- 리스크 요인: 고객사의 투자 결정 및 퀄 테스트 진행 과정 트래킹 필요
켐트로닉스는 전자 및 화학사업을 영위하는 업체로, 디스플레이 및 반도체 산업에 사용되는 케미컬, 전자 부품, 무선 충전, 자율주행 사업 등을 영위하고 있다.
1Q23 기준 매출 비중은 전자 사업 60.6%, 화학 사업 39.2%, 태양광 사업 0.2%로 구성되어 있다.
주요 고객사는 삼성전자, 삼성디스플레이 등이다.
1Q23 실적은 매출액 1,307억원 (-19% YoY), 영업이익 -31억원 (적자전환)을 기록하였다.
■투자 포인트
1) IT OLED의 등장과 그에 따른 최대 수혜 기대
2) EUV용 PR의 중간재, PGMEA 국산화 가능성 대두
1) 현재 IT OLED 대응이 가능한 SDC가 8.6세대 라인 투자를 결정하면서 IT OLED 관련 투자 사이클에 주목해야 한다는 판단이다.
기존 Rigid와 Flexible OLED를 결합한 개념인 IT OLED는 향후 아이패드와 맥북에 적용될 공산이 커 켐트로닉스의 식각 관련 수혜가 예상된다.
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