재영솔루텍 (049630)

턴어라운드 본격화

■ 1Q24 매출액 363.5억원
(+28.2% YoY), 영업이익 31.3억원
(+94.4% YoY, OPM 8.6%) 추정


1Q24 실적은 매출액 363.5억원 (+28.2% YoY), 영업이익 31.3억원 (+94.4% YoY, OPM 8.6%), 당기순이익 25.8억원 (+356.6% YoY)으로 추정된다.
캐쉬카우인 Encoder AF와 본격적으로 확대되고 있는 OIS Actuator가 실적을 견인할 것으로 판단한다.


■ 고객사 중저가 모델의 OIS 공급 확대 수혜



FY24 매출액 1,550억원 (+44.6% YoY), 영업이익 158억원 (+222.4% YoY, OPM 10.2%) 추정

최근 고객사 플래그십 모델의 AI 스마트폰 판매 전략이 성공하면서 고객사 스마트폰 판매가 한층 탄력 받을 전망이다.
재영솔루텍은 작년 갤럭시 S23 FE OIS 진입과 올해 갤럭시 A55에 OIS를 납품하며, 고객사 중저가 모델의 OIS 공급 확대 전략에 수혜를 받고 있다.