LG이노텍, 스카이라이프

NFT | 오늘의 종목 리포트

■ LG이노텍 (011070) - 실적과 모멘텀 동시 겸비
- 24년 아이폰 판매량은 2.35억대 (+4.2% YoY)로 3년 만에 최대 판매량을 달성할 전망.
올해 9월 공개 예정인 아이폰16에 AI 기능이 탑재되며 신규 수요를 자극하고, 전 세계적으로 6억 대의 아이폰을 교체하려는 대기 수요가 있는 것으로 추정되기 때문
- LG이노텍은 연초 실적 우려가 기대로 전환될 전망.
실적과 모멘텀을 동시 겸비한 LG이노텍은 아이폰 매출비중 80%를 상회하고 있어 AI 아이폰 최대 수혜주로 여겨지고, 현 시점에서 주가의 업사이드 리스크는 오히려 높아진 상황으로 판단

■ 스카이라이프 (053210) - 대기만성 (大器晩成)
- 자회사 스카이라이프의 콘텐츠 비용 증가 기조.
그러나 비용 증가의 반대 급부로 채널 시청률 순위가 14위까지 높아지는 한편 광고 매출 M/S가 2Q23을 기점으로 지속적으로 상승 (광고 매출 M/S 2Q23 4.3% → 4Q23 5.0% → 1Q24 5.2%)