엔시스 (333620)

전고체까지 준비 중인 2차전지 장비계의 떠오르는 스타

■ 기업개요: 2차전지 검사장비 제조 전문 기업


엔시스는 2021년 코스닥 시장에 상장한 2차전지 검사장비 제조를 전문으로 하는 기업이다.
전극, 조립, 화성 공정 등 배터리 제조 전 (全) 과정에 검사장비 라인업을 보유하고 있으며, LG에너지솔루션, 삼성SDI에 납품하고 있다.
최근 ‘갑진’, ‘라경엔지니어링’ 등을 인수하며 검사 장비 뿐 아니라 여타 장비 및 소재로도 사업 영역을 확대 중이다.



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투자포인트
1) 신규 수주 호조세 이어지며 2Q24, 2024년 모두 역대 최대 실적 예상,

2) 검사장비 원툴 기업에서 종합 장비기업으로의 변신 본격화,




3) 주요 셀업체와의 협력으로 전고체 관련 라인업까지 보유


1) 엔시스의 2024년 예상 실적은 역대 최대 실적인 매출액 776억원 (+52%, YoY), 영업이익 117억원 (+517% YoY)이다.
신규 수주, 수주 잔고의 가파른 증가, 원가 개선에 성공한 점이 2024년 호실적을 예상하는 근거이다.
여러가지 매크로 이슈가 상존하고 있는 상황이나, 실제로는 고객사의 기존 투자 계획이 차질 없이 진행되고 있다는 점에서 당분간 수주 호조세는 이어질 공산이 크다는 판단이다.