전력기기, 포스코퓨처엠

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■ 전력기기 - 미국의 전력 인프라 확장은 막 시작했을 뿐
- 현재 미국의 전력기기 수요 증가를 이끌고 있는 주 요인은 신재생발전 설비의 증가로, 미 에너지국의 분석에 따르면, 미국의 송전망 용량이 평균적으로 2020년 대비 2030년 14% (23.4TW-mil), 2050년에는 49% (42.2TW-mil) 늘어나야 하는 상황
- 미국 시장에서의 전력기기, 특히 고압 변압기의 공급부족에 따른 가장 큰 수혜는 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 국내 전력기기 업체들이 받고 있음.
남아 있는 신규 신재생발전 설비의 규모를 감안할 때 미국 수요는 단기간 내에 꺾이지는 않을 것

■ 포스코퓨처엠 (003670) - 부진은 있어도 몰락은 없다
- 투자의견 Buy, 목표주가 320,000원 유지.
Implied 12M Fwd P/E 214.0배이며, 10월 10일 종가 기준 상승여력은 26.5%
- 4분기 실적은 매출액 1조 150억원 (-11% YoY), 영업이익 282억원 (흑