삼양식품, 오스테오닉
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.01.09
읽는시간 1분
■ 삼양식품 (003230) - 믿음의 2025년
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 88만원으로 17.3% 상향.
이는 1) 2025년 적용 환율 조정, 2) 밀양2공장 기여 추정치 상향, 3) 2025년 Cost of Equity 반영한 할인율 조정 및 밸류에이션 시점 변경을 반영한 결과.
1월 8일 종가 기준 상승여력 23.8%
- 2025년 매출액과 영업이익 추정치를 각각 7.6%, 1.3% 상향 조정.
이는 북미 중심의 견조한 라면 수요를 기반으로 밀양2공장 가동률이 빠르게 상승할 것으로 기대되고, 북미/유럽 비중 확대에 따른 ASP 믹스 개선이 본격적으로 나타날 예정이기 때문임
■ 오스테오닉 (226400) - 탄탄한 스토리를 숫자로 증명하는 기업
- 지난 12월 오스테오닉은 스포츠메디신 제품군 미 FDA 승인을 획득했으며, 이에 따라 본격화 되는 미국 진출 모멘텀에 주목
- 2025년은 미국뿐 아니라 중국에서의 허가도 기대되는 포인트임.
현재 중국 내 CMF
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 88만원으로 17.3% 상향.
이는 1) 2025년 적용 환율 조정, 2) 밀양2공장 기여 추정치 상향, 3) 2025년 Cost of Equity 반영한 할인율 조정 및 밸류에이션 시점 변경을 반영한 결과.
1월 8일 종가 기준 상승여력 23.8%
- 2025년 매출액과 영업이익 추정치를 각각 7.6%, 1.3% 상향 조정.
이는 북미 중심의 견조한 라면 수요를 기반으로 밀양2공장 가동률이 빠르게 상승할 것으로 기대되고, 북미/유럽 비중 확대에 따른 ASP 믹스 개선이 본격적으로 나타날 예정이기 때문임
■ 오스테오닉 (226400) - 탄탄한 스토리를 숫자로 증명하는 기업
- 지난 12월 오스테오닉은 스포츠메디신 제품군 미 FDA 승인을 획득했으며, 이에 따라 본격화 되는 미국 진출 모멘텀에 주목
- 2025년은 미국뿐 아니라 중국에서의 허가도 기대되는 포인트임.
현재 중국 내 CMF
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