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금호타이어 (073240)
2024년 사상 최대 실적 예상, but 아쉬운 주가
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2025.01.10
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■2024년 연결 매출액 4.57조원 (+13.1% YoY), 영업이익 6,007억원 (+46.1% YoY, OPM 13.1%) 추정
- 2024년 전체 실적은 연결 매출액 4.57조원 (+13.1% YoY), 영업이익 6,007억원 (+46.1% YoY, OPM 13.1%)으로 추정된다.
- 연초 실적 전망 공시에서 밝혔던 ① 매출액 4.56조원,
② 18인치 고인치 비중 42%, ③ EV 타이어 판매 비중 16% 이상 목표는 모두 충족시킬 수 있을 것으로 예상된다.
- 올해는 ① 전기차 브랜드 ‘EnnoV’의 성공적 론칭, ② 북미와 유럽 시장에서 주요 거래선과의 성공적인 관계 개선을 통한 실적 성장, ③ 17년 만에 200% 이하로 개선된 부채비율에 의해 재무 안정성이 크게 강화된 점들이 중요 포인트이다.
■투자 포인트:
1) 생산 Capa 확대 절실, 단기는 기존 공장 유휴지 활용, 장기는 유럽 신공장과 국내 광주 공장 이전 모멘텀
2) 연속성 있는 수익성 안정화
- 2024년 전체 실적은 연결 매출액 4.57조원 (+13.1% YoY), 영업이익 6,007억원 (+46.1% YoY, OPM 13.1%)으로 추정된다.
- 연초 실적 전망 공시에서 밝혔던 ① 매출액 4.56조원,
② 18인치 고인치 비중 42%, ③ EV 타이어 판매 비중 16% 이상 목표는 모두 충족시킬 수 있을 것으로 예상된다.
- 올해는 ① 전기차 브랜드 ‘EnnoV’의 성공적 론칭, ② 북미와 유럽 시장에서 주요 거래선과의 성공적인 관계 개선을 통한 실적 성장, ③ 17년 만에 200% 이하로 개선된 부채비율에 의해 재무 안정성이 크게 강화된 점들이 중요 포인트이다.
■투자 포인트:
1) 생산 Capa 확대 절실, 단기는 기존 공장 유휴지 활용, 장기는 유럽 신공장과 국내 광주 공장 이전 모멘텀
2) 연속성 있는 수익성 안정화
