한국투자
누가 주도주인가? ‘B2C 업종 (내수)’ VS. ‘제조업 Soft AI’
이그전
2025.03.07
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■ 장기적인 차원에서 이그전의 탑픽은 ‘제조업 Soft AI’, 세컨픽은 ‘B2C 소비’로 제시하고 있다 (B2C 소비사이클 반등)
■ 다만 단기적으론 기술적 과열국면인 ‘제조업 Soft AI’보단 ‘B2C 소비’ 등 상대적으로 덜 오른 주도주에 주목한다
■ 3월에는 ① ‘추가 금리인하’, ② 탄핵 결정 이후 ‘추경 편성‘, 그리고 ③ ‘원화 강세’ 등의 모멘텀이 있다
■ 다만 단기적으론 기술적 과열국면인 ‘제조업 Soft AI’보단 ‘B2C 소비’ 등 상대적으로 덜 오른 주도주에 주목한다
■ 3월에는 ① ‘추가 금리인하’, ② 탄핵 결정 이후 ‘추경 편성‘, 그리고 ③ ‘원화 강세’ 등의 모멘텀이 있다
