원전/건설, 이차전지 소재

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■ 원전/건설 - 왜 지금 원전에 주목하는가 (4): Beyond 팀코리아
- 탄소중립 이행, 에너지 안보 확보, 그리고 산업용 전력의 안정적 공급이라는 측면에서 원전 필요성이 재부각되고 있는 가운데, 한국 원전 기업들이 단순한 수주 기회 증가를 넘어 과거 대비 역할 자체가 확장되고 있다는 점에 주목할 필요
- 수주의 기회 뿐만 아니라 역할 자체가 증가: 글로벌 기술사와의 전략적 파트너십은 한국 기업들에게 원전 사업에서 설계·조달·시공 전반을 함께 책임지는 구조를 가능하게 함

■ 이차전지 소재 - 2차전지 반등을 기대하는 6가지 이유
- 주가 반등의 6가지 긍정적 요인 확인: 1) 4Q24를 바닥으로, 실적 반등 흐름 본격화, 2) 주요 광물의 가격 하락/하향 안정화가 전기차 원가 개선으로 이어짐, 3) 미국을 중심으로 중국 전기차 / 배터리 견제가 강화되고 있어 반사이익 기대, 4) 뉴 모델Y와 로보택시 등 테슬라발 긍정적인 뉴스들이 이어질 전망, 5) 일본 OEM / 배터리 업체들의 러브콜로 국내 업체들의 고객 확대 효과, 미국 AI 데이터센터발 수요를 중심으로 ESS 시장이 급성장중