끝 모를 달러 강세와 더 가벼워진 환율

오늘의 달러/원 환율 1,348~1,360원 전망

2024.04.02

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 미국 고용 경계와 제조업 지수 서프라이즈에 상방 우세
글로벌 동향, 예상 웃돈 미국 3월 ISM 제조업 지수에 달러 강세
마켓 이슈, 가벼워진 달러/원 환율, 고점은 어디까지일까?

달러/원 환율, 미국 고용 경계와 제조업 지수 서프라이즈에 상방 우세

전일 달러/원 환율은 미국의 2월 PCE물가지표를 소화하며 장 초반 1,342원까지 하락했음. 하지만 미국 3월 고용지표에 대한 경계 심리와 저가 매수 유입, 일본 엔화 및 중국 위안화 약세에 동조하여 달러/원 환율은 2.2원 상승한 1,349.4원에 마감함. NDF 역외 환율은 달러 강세와 미국 국채금리 상승, 뉴욕증시 혼조 등 위험회피에 전일 종가 대비 6.15원 상승한 1,353.4원에 최종 호가됨

금일 달러/원 환율은 이번 주 발표될 미국 고용지표와 연준 인사들의 발언에 대한 경계 심리, 3월 ISM 제조업 지수 서프라이즈 (시장 예상 큰 폭 상회)에 따른 연준 금리인하 기대 약화 및 달러 강세를 반영해 1,350원대에서 상방이 우세한 흐름이 예상됨. 달러 강세에 더해 국내 증시마저 조정을 보이는 등 위험회피심리가 확산될 경우, 직전 고점 수준인 1,360원까지도 오를 수 있다는 판단. 다만 당국 개입 경계와 고점 인식에 따른 매도 기대 등에 환율은 50원대 후반에서 저항을 받을 것으로 예상

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 예상 웃돈 미국 3월 ISM 제조업 지수에 달러 강세

전일 달러는 유로화 및 파운드화, 일본 엔화 대비 모두 강세를 보였음. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 0.44% 상승한 104.96pt를 기록함. 간밤에 발표된 미국의 3월 ISM 제조업 PMI가 50.3pt로 시장 예상인 48.3pt를 큰 폭 상회, 16개월 만에 기준치 50pt를 웃돌며 확장국면으로 전환함. 신규수주와 수출수주 등 수요 측면이 호조를 보였기 때문임

같은 날 애틀랜타 연은 GDPNow에서 추정한 1분기 성장률은 기존 2.3%에서 2.8%로 0.5%p 상향 조정됨. 미국 경제의 여전히 견고한 성장세를 반영하여 페드 워치 (FedWatch)의 연준 6월 금리인하 확률은 60%를 하회함. 연준 금리인하 기대가 약화됨에 따라 미국 국채금리는 장단기 모두 상승함. 2년물은 8.4bp, 10년물은 11.1bp 상승함. 뉴욕증시는 경기 호조와 금리 상승에 혼조세를 보임

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 가벼워진 달러/원 환율, 고점은 어디까지일까?

달러/원 환율은 연초부터 1,320~1,330원대 박스권에서 머물다가 최근 4거래일 연속 1,340원대에서 마감함. 전일 환율은 1,349.4원에 마감하며 종가 기준으로는 약 5개월 만에 최고치까지 상승함. 한국의 경상수지 흑자 지속과 국내 증시 호조에 따른 외국인 순매수세, 위험선호는 원화 강세 요인이나, 환율은 오히려 상승하고 있음

이는 1) 양호한 미국 경제에 따른 달러 강세 흐름, 2) 일본 엔화 및 중국 위안화 약세에 동조한 원화가 환율 상승의 주 요인이며, 최근 불거지고 있는 국내 부동산 PF 부실과 내수 부진 등 대내 요인도 잠재적 원화 약세 재료로 여겨지고 있음. 현재 달러/원 환율은 연고점을 경신한 이후 이동평균선과 같은 기술적 저항선이 존재하지 않는 상황임. 이는 향후 달러 강세나 원화 약세가 더욱 심화할 경우, 환율이 지난해 10월 고점 수준인 1,360원대까지도 상승할 수 있음을 시사함

달러/원 환율, 종가 기준 5개월 만에 최고치

달러원 환율이 5개월 만에 최고치를 달성했다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향 글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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