조용한 중동과 소란스런 엔화에 달러원 혼조

오늘의 달러/원 환율 1,373~1,381원 전망

2024.04.23

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 위험선호심리 회복에도 엔화 약세 동조에 박스권 예상
글로벌 동향, 중동 불안 완화에 위험선호심리 회복, 미 달러화는 보합권
마켓 이슈, 미국 장기금리와 달러화의 동조화, 1분기 경제성장률에 주목

달러/원 환율, 위험선호심리 회복에도 엔화 약세 동조에 박스권 예상

전일 달러/원 환율은 중동 불안 완화에 개장가 1,376원으로 갭 하락 출발했으나, 국내 증시 조정에 따른 외국인 순매도세와 수입업체 결제수요 유입 등 수급 부담과 일본 엔화 및 중국 위안화 약세에 연동하여 장중 1,383원까지 상승함. 이후 수출업체 이월 네고물량 출회에 상승 폭을 일부 반납하며 환율은 3.0원 하락한 1,379.2원에 마감함. NDF 역외 환율은 중동 상황이 소강 상태에 머물며 강달러가 진정된 가운데, 위험선호심리 회복에 전일 종가 대비 1.1원 하락한 1,376.0원에 최종 호가됨

금일 달러/원 환율은 장중 발표될 주요 경제지표나 이벤트가 부재한 상황 속에서 상하방이 제약된 박스권 장세가 예상됨. 중동 지역 불안 심리가 진정되며 달러가 보합권에 머물고 위험선호심리가 회복됨에 따라 환율 상단이 제한될 것으로 보이며, 동시에 일본 엔화 약세에 동조한 원화에 환율 하락 폭도 크지 않을 것으로 판단됨. 금일 환율은 회복된 위험선호를 감안하여 국내 증시 흐름에 연동될 것으로 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 중동 불안 완화에 위험선호심리 회복, 미 달러화는 보합권

전일 미 달러화는 특별한 이벤트가 부재한 가운데, 주 후반 발표될 미국의 1분기 성장률 (25일)과 3월 PCE물가지표 (26일)를 대기하며 보합권에 머묾. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 전일과 비슷한 106.13pt를 기록함. 일본 엔화는 달러당 155엔에 근접하며 1990년 이후 최고치까지 상승함. 포르투갈 중앙은행 총재는 ECB가 올해 금리를 100bp 이상 인하할 수 있다고 발언하며 유로화는 달러 대비 소폭 약세를 나타냄

파운드화도 이에 동조해 약세를 보였으며, 파운드/달러 환율은 지난해 11월 이후 최저치까지 하락함. 한편 미국 국채금리는 레벨 부담에 장단기 모두 소폭 하락함. 2년물과 10년물 각각 1.7bp 및 1.1bp 하락함. 뉴욕증시는 중동 불안 완화에 3대 지수 모두 상승했으며, 국제유가 (WTI 근월물)는 0.35% 하락함

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 미국 장기금리와 달러화의 동조화, 1분기 경제성장률에 주목

미국 10년물 국채금리와 달러 지수 (DXY)는 연초부터 상승세를 보이고 있음. 10년물 국채금리는 연초 대비 75bp 상승한 4.6% 초중반에서 움직이고 있는데, 달러 지수는 연초 대비 4.7% 상승한 106pt 초반에서 등락 중임. 높아진 장기 국채금리가 달러화 가치를 지지하고 있는 것으로 판단됨

10년물 국채금리가 상승한 이유는 1) 미국의 지난 1~3월 고용 및 소비와 물가 지표가 예상을 상회하며 낙관적인 미국 성장 전망을 시사, 2) 이에 따라 시장이 기대하는 연준의 첫 번째 금리인하 시점이 지속적으로 지연된 것에 기인함

연초 시장은 연준의 3월 금리인하 시작을 기대했으나, 이제 그 시점은 9월로 밀려났고 일각에서는 추가 인상도 점치고 있는 상황임. 장기 국채금리는 향후 미국의 성장 전망과 통화정책에 대한 기대를 반영하고 있는 가격 변수임. 따라서 이번 주 발표될 미국 1분기 경제성장률과 다음 주 있을 FOMC 결과에 귀추가 주목됨

높은 미국 장기 국채금리가 미 달러화를 지지

달러 지수와 미국 10년물 국채금리를 비교해서 보여주는 그래프로 국채금리와 달러화가 동조되어있다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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이민혁

KB국민은행 이코노미스트

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