[10월 17일] 환율 동향 및 전망

2024.10.17 달러/원 환율 1,359~1,369원 전망

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2024.10.17

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핵심 내용 요약

달러/원 환율, 1,360원대 초중반 출발, 이벤트 경계 심리에 혼조세 예상
글로벌 동향, 미 국채금리 하락에도 유럽 통화 약세에 달러화 지수 상승
마켓 이슈, 유로 ECB 회의 관전 포인트, 12월 추가 금리인하 시그널에 주목

달러/원 환율, 1,360원대 초중반 출발, 이벤트 경계 심리에 혼조세 예상

전일 달러/원 환율은 유로화 및 위안화 약세에 동조하며 장 초반 1,367원까지 고점을 높였음. 하지만 고점 인식 매도 및 당국 개입 경계에 추가 상승은 제한적이었음. 이후 국내증시에서의 외국인 순매도에 따른 커스터디 매수에도 불구하고 네고가 우위를 보이며 상승 폭을 반납, 전일 종가 대비 1.3원 소폭 상승한 1,362.6원에 마감함

야간 장에서는 달러 강세 영향에 소폭 상승하며 1,364.5원에 마감함. 역외 NDF 환율은 전일 종가 대비 2.25원 상승한 1,362.70원에 최종 호가됨

금일 달러/원 환율은 간밤의 달러 강세 여파에 1,360원대 초중반에서 출발이 예상됨. 금일 저녁 있을 유로 ECB 통화정책회의 및 미국 9월 소매판매 발표를 앞두고, 시장의 경계 심리에 환율은 혼조세가 예상됨

전장과 같이 네고물량 대거 출회 시 하락도 가능하나 하단은 1,360원 부근에서 지지가 예상됨. 반면 달러 강세 여파에도 당국 개입 경계 및 고점 인식 달러 매도에 1,360원 후반에서는 저항이 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장사업그룹 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미 국채금리 하락에도 유럽 통화 약세에 달러화 지수 상승

전일 미 달러화는 트럼프 관세 발언 여파가 지속되는 가운데, 유럽 중앙은행들의 추가 금리인하 기대에 따른 통화가치 절하 압력에 강세를 보임. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 0.30% 상승한 103.52pt를 기록함. 트럼프 전 대통령은 시카고 경제클럽 대담에서 관세 부과를 옹호했으며, 시장은 글로벌 관세가 인플레이션 압력으로 작용할 것을 우려, 달러 강세를 자극함

한편 유럽의 주요 통화인 유로 및 파운드화가 약세를 보이며 달러 지수 상승에 기여함. 금일 저녁 있을 ECB 회의에서의 금리인하 기대 및 전날 영국 소비자물가 예상 하회 등이 영향을 미침. 영국의 9월 소비자물가는 전년비 1.7% 상승에 그치며 예상치 (1.9%) 및 전월치 (2.2%)를 모두 큰 폭으로 하회함

한편 미 장단기 국채금리는 국제유가 하락에 소폭 조정됨. 국제유가 (WTI)는 0.27% 하락한 배럴당 70.39달러에 거래됨. 뉴욕증시는 반도체주 회복에 3대 지수 모두 상승 마감함

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 유로 ECB 회의 관전 포인트, 12월 추가 금리인하 시그널에 주목

금일 저녁에는 유로 ECB 회의가 예정되어 있고, ECB는 9월에 이어 이번 회의에서도 정책금리를 25bp 인하할 것으로 예상됨. 금리인하의 배경은 약화한 인플레이션 압력 및 부진한 경기 회복세임

유로지역의 9월 소비자물가 (HICP) 상승률은 전년비 1.8%로 ECB 목표치 2%를 하회, 전반적인 업황 상태를 보여주는 구매자관리지수 (PMI)는 9월 49.6pt로 기준치 (50pt)를 밑돌았음. 특히 이번 ECB 회의에서의 관전 포인트는 10월 인하보다는 12월 추가 인하 시사 여부임

ECB가 12월 추가 인하에 대해 선을 긋는다면, 유로/달러 환율은 1.085달러 부근을 저점으로 반등 시도가 예상됨. 반대로 10월 인하 이후 12월 추가 인하를 시사한다면, 유로화 약세는 더욱 심화할 것으로 보임. 유로화는 달러화 지수 (DXY) 구성 요소이고, DXY는 달러/원에 큰 영향을 미친다는 점에서 이번 ECB 회의에 주목할 필요가 있다는 판단임

유로 인플레이션 압력 약화, 경기 업황도 부진

21년 10월 부터 24년 9월까지 '유로' '소비자물가 상승률' 및 'PMI'의 흐름을 그래프로 정리하였다.

자료: CEIC

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

'국내 금융시장' 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

'글로벌 주요 통화 동향'을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 증시, 채권금리, 원자재 시장 동향

'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국 및 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 '채권 금리 동향'을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

자료: 인포맥스, Bloomberg 주: 예 (예상치), 전 (전기차) / ★은 지표 중요도 (개인 의견) / 지표 발표 시간은 한국 시간

#유로화 약세 #외국인 순매도 #커스터디 매수 #트럼프 관세 #반도체주 회복

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이민혁

KB국민은행 이코노미스트

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