미국 ADP 등 고용지표 개선에 역외환율 상승

오늘의 달러/원 환율 1,307~1,317원 전망

2024.01.05

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 미 금리 반등과 증시 조정 등 가격 변동에 달러/원도 상승
글로벌 동향, 미국 ADP 고용 개선과 장기금리 반등, 달러는 혼조
마켓 이슈, 미국 ADP에서 보여준 고용시장, 아직은 양호한 고용 수급

달러/원 환율, 미 금리 반등과 증시 조정 등 가격 변동에 달러/원도 상승

전일 달러/원 환율은 뉴욕증시의 조정과 위험회피심리 지속에 개장부터 5원 이상 상승 출발했으나, 환율 상승에 따른 레벨 부담과 수출업체의 네고물량 출회, 역외에서 달러가 약세를 보임에 따라 5.2원 상승한 1,310.0원에 마감함

NDF 역외환율은 미국 ADP 민간고용이 예상치를 상회하고 장기금리가 4%를 회복함에도 달러화가 혼조를 보였지만 엔화 약세 등에 동조하며 4.85원 상승한 1,312.5원에 호가됨 금일 달러/원 환율은 달러화의 혼조에도 미국 장기금리의 반등과 역외환율 상승을 감안하여 1,310원대 초반에서 등락할 것으로 예상됨

미국 장기금리의 낙폭 과대 인식, 뉴욕증시의 과열 및 고점에 대한 부담 등으로 시장은 혼조세를 이어감. 금일 저녁 발표될 미국 12월 민간고용은 전월보다 둔화될 전망이나 조정폭은 크지 않을 것으로 예상됨. 달러/원은 200일 이동평균선 1,315원 수준에서 저항이 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 ADP 고용 개선과 장기금리 반등, 달러는 혼조

전일 미 달러화는 일본 엔화에 대해 강세를, 유로화 및 영국 파운드화에 대해서는 약세를 보임. 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.06% 하락한 102.40pt를 기록함. 전일 발표된 12월 ADP 민간 고용은 전월 대비 16만 4천명이 증가, 예상치 12만 5천명을 상회함.주간 신규 실업수당청구건수도 20만 2천건으로 예상치 21만 6천건을 하회함

양호한 고용지표가 확인됨에 따라 5일 노동통계국에서 발표할 12월 민간 고용도 견조할 것이라는 인식이 강해짐. 또한, 독일 12월 소비자물가는 전월대비 0.1% 상승에 그쳤으나, 전년비로 3.2%에서 3.7%로 상승. 이에 유로와 미국 등 주요국 장기금리가 모두 상승, 미국 10년물 금리는 8.1bp 상승하며 4%를 회복함. 뉴욕증시는 다우지수가 소폭 상승, S&P 지수와 나스닥지수는 소폭 하락에 그침

주요 통화 전일 동향

주요 통화 전일 동향을 나타내는 표이다. 달러화, 유로/달러, 달러/엔 등 여러 통화의 동향을 나타낸다.

마켓 이슈, 미국 ADP에서 보여준 고용시장, 아직은 양호한 고용 수급

전일 발표된 미국 ADP 고용지표 결과가 예상치를 상회함. 12월 민간고용은 전월에 비해 16만 4천명이 증가함. 다만, 전월인 11월 고용은 10만 3천명에서 10만 1천명으로 하향 조정됨. 12월 고용 증가는 250명 미만 사업장과 500명 이상 사업장 모두에서 큰 폭으로 증가함. 반면 중견 수준인 250~500명 내외 사업장에서는 감소함

산업별로는 제조업 고용이 1만 3천명 감소한 반면 금융업종에서 1만 8천명, 교육 및 건강 서비스 업종과 보건의료 등에서 약 10만명 이상이 증가함. ADP 민간 고용은 통상 미국 노동통계국의 민간고용지표 발표 전에 보도. 추세는 유사하나, 지표 결과는 차이가 있음

5일 발표될 12월 비농업 신규 취업자수 전망치는 17만명에서 17만 5천명으로 상향됨. 전월 19만 9천명보다 둔화되겠으나, 미국의 고용시장은 여전히 양호할 것으로 예상됨

미국 ADP의 12월 민간고용 증감

미국 ADP의 12월 민간고용의 증가와 감소에 대해 나타내는 인포그래픽이다.

자료: ADP

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향을 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 종가와 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF 등 주요 통화의 전일 대비 종가를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향을 나타내는 표이다. S&P500, 미국 나스닥, 일본, 독일, 중국 상해, 홍콩 등 글로벌 금융시장의 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 콜금리, 1년,3년,10년,30년채, CD 금리와 미국의 FFR, 리보 금리 등을 보여준다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

자료: 인포맥스, Bloomberg 주: 예 (예상치), 전 (전기차) / ★은 지표 중요도 (개인 의견) / 지표 발표 시간은 한국 시간

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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