1월 금통위에서 이미 금리동결을 반영한 환율

오늘의 달러/원 환율 1,314~1,324원 전망

2024.01.11

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 일본 엔화와 중국 위안화 등 아시아 통화 약세에 원화 동조
글로벌 동향, 유로 디스인플레이션 우려 경감에 유로화 반등, 달러는 조정
마켓 이슈, 2024년 첫 금통위, 물가 둔화에도 금리 동결 기조 유지할 듯

달러/원 환율, 일본 엔화와 중국 위안화 등 아시아 통화 약세에 원화 동조

전일 달러/원 환율은 미 달러화의 강세와 역외환율 상승, 중국 위안화 약세 영향에 개장부터 4원 가까이 상승 출발한 가운데 장중 상승폭을 줄이기도 했으나, 국내 증시 하락과 외국인 투자자의 투자심리 위축 등에 종가는 4.4원 상승한 1,320.1원에 마감. NDF 역외환율은 유로지역의 디스인플레이션 우려 경감에 따른 유로화 반등, 달러화 조정, 뉴욕증시 상승 등에 전일 종가대비 0.95원 하락한 1,316.75원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 미 달러화가 조정을 보이고 뉴욕증시 상승 등 위험선호심리도 다소 회복되었으나 일본 엔화 약세, 아시아 통화가 여전히 약세를 보임에 따라 전일과 유사한 1,310원대 후반에서 등락할 것으로 예상됨. 금일 오전에는 한국은행 금통위 회의가 예정되어 있으며, 이번 회의에서도 기준금리는 동결이 예상됨. 저녁에는 미국 12월 소비자물가도 발표, 아시아 통화의 동반 약세로 시장은 혼조세를 보일 전망

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 유로 디스인플레이션 우려 경감에 유로화 반등, 달러는 조정

전일 미 달러화는 일본 엔화에 대해 강세를 보였으나 유로화 및 영국 파운드화 등에 대해 약세를 보임. 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.13% 하락한 102.41pt를 기록함. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 언론 인터뷰에서 물가안정을 공고히 하기 위해 높은 수준의 금리를 유지할 필요가 있다고 언급함. 예상보다 매파적인 발언에도 불구, 뉴욕증시는 기업실적 개선 기대와 비트코인의 ETF 승인 소식에 상승함. 미국 국채 금리는 단기는 소폭 하락, 장기는 소폭 상승하여 장단기 금리 역전 폭도 소폭 축소됨

유로 지역에서 물가상승으로 디스인플레이션 우려가 경감될 것이라는 전망과 위험회피 심리 완화 등에 유로화와 영국 파운드화가 강세를 보임. 반면 일본은 11월 노동자 임금 상승률 둔화 소식과 BOJ 완화 유지 전망으로 엔화가 약세를 지속함

주요 통화 전일 동향

주요 통화 전일 동향을 나타내는 표이다. 달러화, 유로/달러, 달러/엔 등 여러 통화의 동향을 나타낸다.

마켓 이슈, 2024년 첫 금통위, 물가 둔화에도 금리 동결 기조 유지할 듯

금일 오전에는 한국은행의 2024년 첫 금융통화위원회 (금통위)가 개최됨. 이번 회의 에서도 금통위원들은 기준금리를 동결할 것으로 예상됨. 12월 소비자물가는 전년비 3.2%로 낮아졌고, 농산물 및 석유류를 제외한 근원 소비자물가는 3.1%를 기록, 식품과 에너지를 제외한 소비자물가는 2.8%로 3%를 하회함

한국은행의 물가안정 목표는 2%수준이나, 통상 ±1.0%를 감안하기 때문에 물가상승률이 2%대에 진입하면 물가 압력은 완화된 것으로 평가함. 반면 현재 기준금리는 3.5%로 물가상승률보다 높은 수준. 최근 부동산 경기 위축과 PF 부실 문제 등 부정적 여론이 우세하나 한은의 통화정책 취지에는 맞지 않음

금일 금통위 회의는 일찍 종료될 것으로 예상되며, 금리 동결에도 '완화적' 기조를 보이지는 않을 것으로 보임. 한은의 금리인하 경로는 물가 둔화와 미국 등 주요국과의 정책 동조가 예상됨. 달러/원에 미치는 영향은 제한적임

한국도 물가상승세 둔화, 기준금리 동결 지속

한국의 전세 소비자물가와 근원 소비자물가 상승세가 둔화되고 있는 모습을 보여주는 그래프이다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향을 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 종가와 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF 등 주요 통화의 전일 대비 종가를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향을 나타내는 표이다. S&P500, 미국 나스닥, 일본, 독일, 중국 상해, 홍콩 등 글로벌 금융시장의 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 콜금리, 1년,3년,10년,30년채, CD 금리와 미국의 FFR, 리보 금리 등을 보여준다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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