국내 증시 조정 심화에 원화 약세 변동성 확대

오늘의 달러/원 환율 1,337~1,349원 전망

2024.01.18

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 불과 3일 만에 30원 이상 급등, 대외 불안과 위험회피
글로벌 동향, 미국 소매판매 등 지표 개선에 금리 상승, 달러는 강보합
마켓 이슈, 미국 금리인하 지연과 중국 분절화 영향에 증시 조정 심화

달러/원 환율, 불과 3일 만에 30원 이상 급등, 대외 불안과 위험회피

전일 달러/원 환율은 미국 금리인하 지연 우려에 따른 달러 강세와 국내 증시의 낙폭 확대, 위험회피 심리 강화 등으로 개장부터 상승 출발하여 장중 14원 이상 급등, 오후 정부 개입 경계 발언과 상승폭 축소 등으로 12.4원 상승한 1,344.2원에 마감함. NDF 역외환율은 미국 12월 소매판매 등 경제지표가 예상치를 상회하고 미국채 금리도 상승했으나, 달러가 혼조를 보여 전일보다 1.15원 상승한 1,343.0원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 전일 큰 폭 상승한 영향과 변동성 확대 등으로 1,340원대에서 등락폭이 클 것으로 예상됨. 국내 채권 시장의 움직임은 비교적 안정적이나, 주식시장 조정 폭이 확대되며 변동성 장세가 이어짐. 달러/원 환율은 100일 이동평균선을 상회, 지난 23년 11월 초 환율 수준으로 회귀함. 단기 변동성 확대와 주요 이동평균선에 대한 이격 확대, 높은 환율 레벨 부담 및 정부 개입 경계 등에 반락할 것으로 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 소매판매 등 지표 개선에 금리 상승, 달러는 강보합

전일 미 달러화는 유로화, 영국 파운드화에 대해 약세를 보였지만 일본 엔화에 대해 강세, 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.01% 상승한 103.38pt를 기록함. 전일 발표된 미국 12월 소매판매는 전월대비 0.6% 증가, 예상치 0.4%를 상회함

또한, 12월 광공업생산 역시 전월대비 0.1% 증가하여 비교적 양호함. 하지만 연준의 베이지북 경제보고서에서는 각 지역에서 고용시장이 위축되고 있다고 집계됨. 미국 국채 금리가 소비 지표 호조로 단기, 장기 모두 상승했으며, 특히 단기 2년물 금리는 13.9bp 상승함

반면 뉴욕증시는 3대 지수 모두 하락함. 미국 연준의 금리인하가 다소 지연될 것이라는 전망과 국채 금리 상승 때문. 전일 발표된 영국 12월 소비자물가 예상 상회에 영국 길트 금리가 18bp 이상 급등, 파운드화 강세에 유로화도 강세를 보임

주요 통화 전일 동향

주요통화의 전일대비 종가를 보여주는 표이다. 달러화(DXY), 유로/달러(USD), 달러/엔(JPY), 파운드/달러(GBP), 달러/위안(역외, CNH), NDF 1M(원), 1개월 스왑포인트를 전일 대비 종가를 나타낸다.

마켓 이슈, 미국 금리인하 지연과 중국 분절화 영향에 증시 조정 심화

금주 들어 달러/원 환율이 30원 이상 급등하고, 국내 증시의 조정폭도 심화됨. 전일 국내 증시는 전 전일 대비 2% 이상 하락함. 외국인투자자가 거래소에서 약 9천억원을 순매도했으며, 주가지수 선물은 1만 2천 계약을 매도함. 연초부터 외국인 투자자는 국내 증시에서 선물 매도 계약을 꾸준히 늘렸고, 기관 투자자들은 선물을 매수하고 현물을 매도함

KOSPI 지수는 지난 연말 2,650pt 수준을 기록했으나, 전일 2,430pt 까지 하락하여 연초 대비 8% 이상 조정을 받음. 특히 금주에만 4% 가까운 낙폭을 기록하여 주식 매도 압력 등이 원화에도 약세 요인으로 작용함. 국내 증시 하락은 주로 삼성전자 등 반도체에 집중된 가운데, 이차전지 관련주 등도 하락함

아시아에서는 홍콩 항셍지수가 연초 이후 9% 이상 급락함. 미국의 금리인하 지연 전망, 중국 경기 우려, 미국과 중국의 분절화 전망 등에 한국, 홍콩 등의 증시 조정폭이 심화됨

연초부터 한국, 홍콩 등 증시 조정 심화

KOSPI지수와 홍콩 항셍지수의 조정이 심화되는 모습을 나타내는 그래프이다. 두 지수 모두 연초부터 급락하고 있다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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