미 국채발행 부담 경감에 증시 상승, 위험선호

오늘의 달러/원 환율 1,326~1,336원 전망

2024.01.30

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 뉴욕증시 상승과 위험선호 회복에 1,330원 하회 가능성
글로벌 동향, 미국 국채 발행 부담 경감에 유로의 경기부진, 달러 강보합
마켓 이슈, 유로지역의 부진한 경제, 회복 지연 우려에 유로화 반등 제약

달러/원 환율, 뉴욕증시 상승과 위험선호 회복에 1,330원 하회 가능성

전일 달러/원 환율은 미국의 강한 소비지출 확인과 뉴욕증시 조정 등에 소폭 상승 출발했으나, 환율 레벨 부담과 수출업체의 네고 물량, 외국인투자자의 주식, 채권 순매수 유입 등으로 반락, 종가는 0.60원 하락한 1,335.7원에 마감함. NDF 역외 환율은 미국 재무부의 국채 발행 계획이 발표된 후 미 국채 금리가 하락하고 뉴욕 증시가 상승하는 등 위험선호 회복에 2.25원 하락한 1,331.4원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 미국 국채 금리가 장기 위주로 하락하고 뉴욕증시의 상승, 특히 나스닥지수 상승으로 국내 증시에도 우호적 예상, 위험선호심리 회복과 역외환율 하락 등으로 1,330원 수준에서 등락, 외국인투자 유입에 따라 1,330원을 하회할 가능성도 있음. 일본 엔화가 강세를 보이고, 중국 증시도 반등하는 등 불안심리는 완화. 유로의 4분기 성장률이 부진할 것으로 예상되어 유로/원 환율은 추가 하락할 것으로 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 국채 발행 부담 경감에 유로의 경기부진, 달러 강보합

전일 미 달러화는 일본 엔화에 약세를 보였지만, 유로화에 강세를 보임. 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.02% 상승한 103.48pt를 기록함. 미국 재무부의 1분기 국채 발행 규모가 지난해 10월 발표한 예정치와 시장 예상치를 약 550억 달러 하회함. 2분기에도 국채 발행규모가 많지 않을 것으로 예상되어 미국 국채 금리가 단기, 장기 모두 하락함

국채 발행 부담이 경감되고 채권 가격이 상승함에 따라 뉴욕 증시도 3대 지수 모두 상승, 특히 기술주의 나스닥지수가 1% 이상 상승함. 미국 국채 금리 하락에 미국과 일본의 금리차가 좁혀지며 엔화가 달러 대비 강세를 보인 반면 유로는 30일 발표된 4분기 성장률 부진, ECB의 조기 금리인하 가능성 등에 유로화가 더욱 약세를 보임. 국제유가는 단기 급등에 따른 조정으로 1% 이상 하락함

주요 통화 전일 동향

주요통화의 전일대비 종가를 보여주는 표이다. 달러화(DXY), 유로/달러(USD), 달러/엔(JPY), 파운드/달러(GBP), 달러/위안(역외, CNH), NDF 1M(원), 1개월 스왑포인트를 전일 대비 종가를 나타낸다.

마켓 이슈, 유로지역의 부진한 경제, 회복 지연 우려에 유로화 반등 제약

1월 들어 중국, 한국, 미국 등 주요국의 4분기 경제성장률이 발표되었으며, 30일 저녁에는 유로지역 4분기 성장률 예비치가 발표될 예정. 유로지역의 4분기 경제 성장률은 전분기대비 0.1% 감소, 이전 3분기에도 -0.1%를 기록한 바 있어 2분기 연속 마이너스 성장 (역성장)이 예상됨

기술적으로는 침체이지만 매우 낮은 수준의 경기침체로 평가됨. 전년비 성장률도 계속 둔화, 4분기에 소폭 마이너스 성장을 기록할 경우 전년비 성장률은 0.0%에 불과함. 유로 성장 부진은 소비경기, 생산과 투자 등 주요 경제지표가 전반적으로 부진했음. 또한, 최근 발표된 PMI 업황지수가 제조업, 서비스업 모두 기준치를 하회, 경기침체가 장기화되는 조짐. 이에 시장에서는 유로 ECB가 미국보다 먼저 경기안정을 위해 금리인하에 나설 것으로 전망. 이르면 4월에서 6월 금리인하 예상. 유로화의 강세는 제한적일 것으로 전망됨

유로 4분기에도 역성장 전망, 회복 지연 우려

유로가 4분기에도 역성장이 전망됨을 보여주는 그래프이다. 유로존 GDP 전기비와 전년비 그래프를 통해전년대비 마이너스 성장을 보여주며 회복이 지연될 것으로 우려된다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

#일일환율동향 #미국국채금리하락 #뉴욕증시상승 #위험선호회복 #유로경기부진 #유로회복지연

더 많은 콘텐츠가 궁금하신가요? KB Star FX에서 콘텐츠 더 보기

본 자료는 경제 및 투자여건에 대한 이해를 돕기 위한 정보제공 목적으로 작성, 배포되는 조사분석자료로서 오직 정보제공만을 목적으로 합니다. 본 자료의 내용은 어떠한 경우라도 금융투자상품의 투자권유 또는 투자관련 또는 투자 판단 상담 자료, 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재와 관련된 증빙 자료로 사용될 수 없으며 최종적 투자 결정은 고객의 판단 및 책임에 근거하여 이루어져야 합니다. 과거의 성과가 미래의 투자수익을 보장하지 않으며 본 자료에 서 제시된 어떠한 예상이나 예측 또는 전망도 실현된다는 보장은 없습니다. 당행직원은 투자권유 또는 투자관련 고객 상담 시 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 및 당행 규정업무 프로세스를 준수할 의무가 있습니다. 또한 본 자 료의 지적 재산권은 KB국민은행에 있으므로 당행의 사전 서면 동의 없이 본 자료의 무단 배포 및 복제는 금지됩니다.

문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

더 알고 싶을
내용을 추천해요