강력한 호재의 부재로 환율 1,320원대 횡보

오늘의 달러/원 환율 1,322~1,332원 전망

2024.02.08

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 중국 역외위안화 약세 동조와 설 연휴 맞아 박스권 등락
글로벌 동향, 미국 금리인하 지연에도 뉴욕증시 최고치 경신, 달러 약보합
마켓 이슈, 미국과 중국의 성장 둔화 전망에도 증시 차별화는 더욱 심화

달러/원 환율, 중국 역외위안화 약세 동조와 설 연휴 맞아 박스권 등락

전일 달러/원 환율은 뉴욕증시 상승과 위험선호 심리 지속, 외국인의 국내 주식 순매수등에 낙폭이 확대되기도 했으나, 역외에서 중국 위안화 및 일본 엔화 약세, 달러 매수유입 등에 상승 전환, 종가는 0.2원 상승한 1,327.8원에 마감함. NDF 역외 환율은 뉴욕증시가 또 다시 최고치를 경신하고 미국채 금리도 혼조세를 보였음에도 일본 엔화약세 등에 동조하며 1.20원 상승한 1,327.0원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 역외환율이 소폭 상승했으나 뉴욕증시 상승 등 위험선호가 지속되고 설 연휴를 맞아 거래가 많지 않을 것으로 예상되어 전일과 유사한 1,320원 중후반에서 등락할 것으로 예상됨. 외국인 투자자는 1월 말부터 국내 주식 순매수를 늘리고 있고, 중국 증시도 반등하고 있으나 역외 위안화 약세에 원화도 약세 동조. 100일 이평선이 1,324원에 지지되고 있어 금일에도 환율은 좁은 박스권 등락 예상

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 금리인하 지연에도 뉴욕증시 최고치 경신, 달러 약보합

전일 미 달러화는 일본 엔화에 대해 강세를 보였으나 유로화 및 영국 파운드화 등에 대해 약세, 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.09% 하락한 104.06pt를 기록함. 미국12월 무역수지는 622억 달러 적자로 예상치 620억 달러를 하회함

시장은 연준인사들의 발언을 주목, 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 연준이 물가 목표 2%에 대한 확신이 들 때까지 긴축 기조를 유지할 필요가 있다는데 동의함. 파월 의장 발언과 유사, 경제상황이 양호하다는 점에서 금리인하를 서두르지 않을 것임을 분명히 함

이러한 발언으로 미국채 금리는 소폭 상승했으나, 뉴욕증시는 3대 지수 모두 상승, 대표 지수인S&P500은 최고치 경신은 물론 5천 포인트에 더욱 근접함. 달러 조정에도 미일 금리차 확대에 엔화 약세, 중국의 역외 위안화도 달러에 대해 약세를 지속함

주요 통화 전일 동향

주요통화의 전일대비 종가를 보여주는 표이다. 달러화(DXY), 유로/달러(USD), 달러/엔(JPY), 파운드/달러(GBP), 달러/위안(역외, CNH), NDF 1M(원), 1개월 스왑포인트를 전일 대비 종가를 나타낸다.

마켓 이슈, 미국과 중국의 성장 둔화 전망에도 증시 차별화는 더욱 심화

뉴욕증시는 다우산업지수와 S&P500 지수 등이 사상 최고치를 경신하며 순항하고 있는 반면 중국 증시는 크게 반등하지 못하고 있음. S&P500 지수는 전일 장중 5천 포인트를 소폭 앞두고 마감, 하지만 역외에서는 5천 포인트를 넘어섰음. 기술주의 나스닥 지수도3% 정도 상승하면 사상 최고치를 경신하게 됨

경제 상황은 전년에 비해 둔화될 것으로 예상되나 경기 침체는 없을 것이라는 기대와 연준의 금리인하 등 긴축 완화에 대한 기대, 기업실적 개선 등이 뉴욕증시 상승 요인으로 분석됨. 중국 경제 역시 전년도에 비해 둔화될 것으로 예상되며, 정부의 증시부양, 유동성 확대 등 시장 안정조치에도 증시는 약세

미국 정부의 중국에 대한 투자 규제에 최근 중국과의 무역 관계를 악화시켰던트럼프의 등장으로 중국에 대한 전망은 더욱 어두워짐. 중국 경제, 시장의 강한 부양조치, 규제 완화, 미중 갈등 개선 등 호재가 더 필요할 것으로 보임

미국과 중국의 증시 차별화는 더욱 심화

미국 S&P500 지수와 중국 상해종합지수 그래프를 통해 2024년 연초부터 미국과 중국의 증시 차별화가 더욱 심화되고 있는 모습을 나타내고 있다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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