미국 서비스업 경기 호조에 달러/원 상방

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5월 24일 달러/원 환율 1,363~1,371원 전망

2024.05.24

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 갭 상승 출발 이후 엔화 약세 동조에 70원대 진입 테스트
글로벌 동향, 미국 서비스업 PMI 및 고용지표 호조에 달러 지수 상승
마켓 이슈, 유럽 지역 경기회복 기대에 유로화 및 파운드화의 동반 강세

달러/원 환율, 갭 상승 출발 이후 엔화 약세 동조에 70원대 진입 테스트

전일 달러/원 환율은 간밤 엔비디아 실적 호조 등 위험선호심리에 따른 국내 증시로의 외국인 순매수세 및 네고물량 출회 등에 하방 흐름을 이어 나간 가운데, 한국은행의 기준금리 동결 결정 및 올해 성장률 전망치 상향 조정 등 매파적 스탠스가 원화 강세 요인으로 작용하며 0.5원 소폭 하락한 1,362.4원으로 마감함

NDF 역외 환율은 미국 서비스업 PMI의 시장 예상 상회와 고용지표 호조로 인한 강달러에 전일 종가 대비 6.4원 상승한 1,366.5원에 최종 호가됨

금일 달러/원 환율은 간밤 달러 강세 및 역외 거래를 감안해 갭 상승 출발할 것으로 예상됨. 미국 경기가 여전히 견고하다는 점이 확인되었고, 연준 금리인하 불확실성이 커졌다는 점에서 상방이 우세하다는 판단임

엔화 약세에 동조한 원화도 달러/원 상방 압력으로 작용할 전망임. 네고물량 출회 기대 외에는 상단을 제약하는 재료가 부족하다는 점에서 금일 환율은 1,370원대 진입을 테스트할 것으로 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 서비스업 PMI 및 고용지표 호조에 달러 지수 상승

전일 미 달러화는 PMI 등 경제지표 호조 소식에 강세가 지속됨. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 0.09% 상승한 105.03pt를 기록함. 미국의 5월 서비스업 PMI는 54.8pt로 예상치 (51.2pt) 및 전월치 (51.3pt)를 상회했고 12개월 만에 최고치를 기록함

주간 신규실업수당 청구건수는 21만 5천명으로 예상치 (22만명) 및 이전치 (22만 3천명)를 모두 하회하며 고용이 여전히 견고함을 시사함. 이에 연준 통화정책 불확실성이 커졌으며, 페드워치 (FedWatch) 9월 금리인하 확률은 기존 57.5%에서 51.2%로 소폭 하락함

미국 국채금리는 2년물 6.6bp 및 10년물 5.4bp 상승했고, 뉴욕증시는 3대 지수 모두 조정됨. 한편 달러/엔 환율은 전일 뉴욕장에서 강달러 영향에 장중 157엔을 상회하며 엔화 약세가 지속되었음

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 유럽 지역 경기회복 기대에 유로화 및 파운드화의 동반 강세

최근 유로화 및 파운드화는 지난 4월 중반부터 현재까지 강세 흐름을 이어 나가고 있음. 유로/달러 환율은 4월 16일을 저점으로 현재까지 2.0% 상승했고, 파운드/달러 환율은 4월 22일부터 현재까지 2.9% 상승했음

유로화 및 파운드화 환율은 모두 기술적 저항선인 120일 이평선을 상회하고 있어, 단기적 상승 구간에 진입한 것으로 판단됨. 두 통화의 달러 지수 (DXY) 비중은 69.5%이며, 두 통화의 동반 강세로 인해 달러 지수는 하방 흐름을 보이고 있음. 유로화 및 파운드화의 동반 강세는 최근 유로 및 영국 경제가 회복의 기미를 보이고 있기 때문임

전일 저녁 발표된 유로지역의 5월 종합 PMI는 52.3으로 시장 예상치 (52.0)와 전월치 (51.7)를 모두 상회했으며, 3개월 연속 기준치 50을 웃돌며 확장 국면에 진입했음. 향후 유럽 경기가 회복세를 이어 나갈 경우, 유로화 및 파운드화의 강세 흐름도 지속될 것으로 예상됨

4월 이후 유로 및 파운드 환율 상승 흐름

'유로/달러 환율'은 4월 16일을 저점으로 현재까지 2.0% 상승했고, '파운드/달러 환율'은 4월 22일부터 현재까지 2.9% 상승한 내용을 보여주는 그래프이다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

'국내 금융시장' 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

'글로벌 주요 통화 동향'을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 '채권 금리 동향'을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

자료: 인포맥스, Bloomberg 주: 예 (예상치), 전 (전기차) / ★은 지표 중요도 (개인 의견) / 지표 발표 시간은 한국 시간

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이민혁

KB국민은행 이코노미스트

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