전일 달러/원 환율은 주중 빅 이벤트인 일본 BOJ 금정위 및 미국 FOMC에 대한 경계 심리에 소폭 상승 출발함. 장중 국내증시에서의 외국인 순매도와 역외 달러 매수세 등 수급 부담에 1,386원까지 상승, 이후 박스권 등락하며 전일 종가 대비 3.4원 상승한 1,385.3원에 마감함
야간장에서는 미국 기술주 부진에 따른 위험회피에 주간장 대비 소폭 상승한 1,384.6원에 마감, 뉴욕장의 NDF 역외 환율은 전일 종가 대비 0.4원 하락한 1,382.25원에 최종 호가됨
금일 달러/원 환율은 장중 발표될 BOJ 금정위 결과를 소화하는 가운데, 미국 기술주 부진에 따른 국내증시 조정에 상방이 우세할 전망임
전날 나스닥 지수가 급락했고, 마이크로소프트 등 빅테크 실적이 기대에 못미쳤다는 점이 금일 국내증시에도 영향, 이에 따른 외인 자금 이탈이 달러/원 상방 요인으로 작용할 것으로 보임. 다만 월말을 맞아 예상되는 네고물량 출회가 달러/원의 상단을 제약하는 요인이 될 전망임
[7월 31일] BOJ 불확실성에 휩싸인 서울환시
달러/원 환율 1,380~1,390원 전망
2024.07.31
읽는시간 4분
핵심 내용 요약
- 달러/원 환율, BOJ 금정위 결과 소화, 미국 기술주 부진 영향에 상방
- 글로벌 동향, 일본 현지언론들의 BOJ 금리인상 유력 보도에 엔화 강세
- 마켓 이슈, BOJ 금정위 관전 포인트, 국채매입 축소보다 금리조정 여부
달러/원 환율, BOJ 금정위 결과 소화, 미국 기술주 부진 영향에 상방
금일 주요 환율 전망
전망: KB국민은행 자본시장사업그룹 자본시장영업부
달러/원 환율 주간 추이
자료: 인포맥스
글로벌 동향, 일본 현지언론들의 BOJ 금리인상 유력 보도에 엔화 강세
전일 미 달러화는 미 고용지표의 호조 및 중동 리스크로 인한 안전자산 선호심리에도 불구하고 엔화 강세로 인해 약보합으로 전환됨. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 0.09% 하락한 104.48pt를 기록함. 미국의 6월 JOLTs 구인건수는 814만 4천명으로 전월치 (823만명)보다는 줄었으나, 예상치 (800만명)는 상회하며 견고한 고용을 시사함
이스라엘군이 레바논 무장세력 헤즈볼라에 대한 공습을 감행, 안전자산 선호심리를 자극함. 한편 일본 현지언론에서는 금일 BOJ가 금리인상에 나설 수 있다는 보도를 연달아 내면서 엔화가 강세를 보였음
NHK와 니혼게이자이신문은 BOJ가 금정위에서 정책금리를 0.25%로, 15bp 인상할 가능성이 높다고 보도함. 미 장단기 국채금리는 완화적 FOMC에 대한 기대에 소폭 하락했음. 뉴욕증시는 빅테크 기업들의 AI 투자 비용에 대한 우려에 기술주를 중심으로 조정을 받았음
주요 통화 전일 동향
마켓 이슈, BOJ 금정위 관전 포인트, 국채매입 축소보다 금리조정 여부
금일 장중에는 일본 BOJ 금정위 결과가 발표될 예정임. 이번 회의에서 BOJ는 당초 예고한대로 국채 매입 축소에 대한 세부 계획을 발표할 것으로 예상됨. 매월 6조엔의 국채매입 규모를 향후 2년에 걸쳐 점진적으로 매달 3~4조엔까지 줄여 나갈 것으로 보임
하지만 이는 이미 상당 부분 예상된 조치이며, 관건은 BOJ의 금리조정 여부임. 현재 시장 컨센서스는 인상보다는 동결이 유력한데, 그 이유는 국채매입 축소 조치와 금리인상을 동시에 단행하기는 어렵다는 것임. 반면 최근 일본 정치권의 압박 및 과잉 인플레이션 환경을 고려했을 때 금리인상 가능성도 열어둘 필요는 있음
회의 결과가 금리동결일 경우, 엔화는 약세로 되돌려지며 달러당 환율은 기술적 저항선인 100일 이평선 (155.6엔)에 도달할 것으로 예상됨. 반면 결과가 금리인상이라면, 엔화의 추가 강세로 인해 환율은 지지선인 200일 이평선 (151.6엔)을 하회할 것으로 예상됨
달러/엔, 금리인상 시 200일 이평선 하회 예상
자료: 인포맥스
한 눈에 보는 환율 동향
국내 외환 시장 동향
자료: 인포맥스
국내 금융시장 및 시장별 수급 동향
자료: 인포맥스
글로벌 주요 통화 동향
자료: 인포맥스
글로벌 증시, 채권금리, 원자재 시장 동향
자료: 인포맥스
한국과 미국 채권 금리 동향
자료: 인포맥스
IRS/CRS 및 Swap Point
자료: 인포맥스
주요 경제지표 일정
자료: 인포맥스, Bloomberg 주: 예 (예상치), 전 (전기차) / ★은 지표 중요도 (개인 의견) / 지표 발표 시간은 한국 시간
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