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두산밥캣 (241560) 주가전망
4분기 실적은 컨센서스 부합
23.02.08
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- 4분기 실적은 컨센서스 부합
- 지역별로는 북미, 제품별로는 산업차량이 실적성장 견인
- 2023년 가이던스 매출액 9.2조원, 영업이익 8,978억원 제시
ㅡ 두산밥캣의 4Q22 실적은 매출액 2조 3,839억원 (+35.3% YoY), 영업이익 2,508억원 (+62.5% YoY, 영업이익률 10.5%)을 기록.
매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없는 무난한 실적을 달성
ㅡ 2022년 연간실적은 매출액 8조 6,219억원 (+48.2% YoY), 영업이익 1조 716억원 (+80.0% YoY, 영업이익률 12.4%)을 기록.
영업이익 1조원을 넘어선 것은 창사이래 처음
ㅡ 부문별 매출액은 밥캣이 7조 1,939억원 (+36.2% YoY), 산업차량이 1조 4,280억원 (+166.8%)을 기록했고, 영업이익률은 밥캣 13.4%, 산업차량 7.4% 수준 (부문별 영업이익률은 KB증권 추정)
ㅡ 순이익은 외환관련 이익 5,600만 달러와 이연법인세 조정 6,800만 달러 등의 일회성 이익이 반영되면서 시장예상치를 크게 상회
■지역별로는 북미, 제품별로는 산업차량이 실적성장 견인
ㅡ 4분기 지역별 매출증가는 북미가 23.9%로 가장 높았고, 제품별로는 산업차량이 33.8%로 가장 높았음
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