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DL이앤씨 (375500) 주가전망
오늘 플랜트 알찼다
23.04.28
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- 1Q23 Review: 주택원가율 부담에도 플랜트 부문이 방어한 1분기
- 1Q23 누적 주택착공: DL이앤씨 1,187세대 / DL건설 0세대
- 1Q23 신규수주: 연결기준 3.3조원 (목표 14.4조원 / 달성률 22.8%)
- 꾸준히 증가하는 플랜트 수주잔고. 회사의 진심을 알아볼 순간
- DL이앤씨는 1Q23 연결기준 매출액 1.8조원 (+22.1% YoY, -18.0% QoQ), 영업이익 902억원
(-28.3% YoY, -25.0% QoQ), 지배주주순이익 899억원 (-11.0% YoY, +92.1% QoQ)의 잠정실적을 발표
- 영업이익 및 지배주주순이익이 낮아진 시장 기대치 상회
- 별도 주택 현장 2곳에서 추가비용 280억원이 반영되는 등 원자재 및 노무비 부담 여파가 별도 주택 부문과 DL건설 원가율 부진으로 나타남
- 그러나 국내외 플랜트 수주 개선이 별도 플랜트 부문 및 해외법인의 매출과 이익률 개선으로 이어지면서 주택 원가율 부담을 일부 상쇄
- 영업외에서는 외환평가익 206억원 및 이자수익 147억원 등 발생
- 1) 연초 수주한 1.4조원 규모의 S-Oil 샤힌 프로젝트의 빠른 매출화에 2) 하반기 주택부문 원가율 안정화가 나타날 경우 하반기 전사 실적 개선 본격적으로 나타날 전망
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