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금호타이어 (073240) 주가전망
상반기보다 더 좋은 하반기
23.07.26.
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- 기업개요: 전세계 4개국, 8개 생산 공장 보유한 글로벌 타이어 업체
- 2Q23 연결 매출액 1조 729억원 (+20.0% YoY), 영업이익 775억원 (4,205.6% YoY, OPM 7.2%)
- 체크 포인트: 1) 원가율 개선에 따른 실적 성장 2) 베트남 공장 증설 3) 유럽, 미국향 매출 증가 주목
- 리스크 요인: 이자비용 증가
금호타이어는 한국, 중국, 미국, 베트남에 총 8개의 생산 공장을 보유하며 전세계 9개 판매법인, 14개의 지사를 통해 글로벌 판매 네트워크를 갖추고 있다.
2018년 중국 국영 타이어회사인 더블스타에 인수된 이후 독립적으로 운영되고 있다.
■2Q23 연결 매출액 1조 729억원 (+20.0% YoY), 영업이익 775억원 (4,205.6% YoY, OPM 7.2%)
2Q23 연결 실적은 매출액 1조 729억원 (+20.0% YoY), 영업이익 775억원 (4,205.6% YoY, OPM 7.2%), 당기순이익 301억원 (흑자전환 YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 615억원 (FnGuide, 7/25 기준)을 크게 상회하는 실적 서프라이즈가 예상된다.
작년부터 단행했던 제품 판가 인상이 꾸준히 매출에 반영되고 있고 성수기 매출 극대화를 위한 적극적인 마케팅을 진행하면서 유럽과 미국지역 매출 상승이 이어지고 있다.
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