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SK텔레콤 (017670) 주가전망
2Q23 실적은 기대 부합, 하이라이트는 주주 환원과 AI적용
23.08.08
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- 투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 유지
- 2Q23 Review: 시장의 기대에 부합한 실적
- 보유 주식의 배당금을 재원으로 향후 추가적인 자기주식 취득 가능성 존재 확인
- 생성AI를 통신사업 운영 효율화에 적용 가능하다는 비전 제시
SK텔레콤에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 70,000원을 유지한다.
SK텔레콤의 투자포인트인 1) 주주환원 정책을 강화하고 있다는 점, 2) IDC, 클라우드 등의 B2B 사업이 시장 구조적 성장으로부터 수혜를 볼 것이라는 점은 여전히 투자포인트로 작용하고 있다.
한편 2Q23 실적에서는 통신 사업의 운영 효율화 수단으로서 생성AI가 적용하고 있다는 점이 새로운 투자포인트로 강조되었다.
■ 2Q23 Review: 시장의 기대에 부합한 실적
SK텔레콤의 2Q23 실적은 매출액 4.31조원, 영업이익 4,634억원으로 시장의 컨센서스 (매출액 4.38조원, 영업이익 4,791억원)와 KB증권의 추정치 (매출액 4.35조원, 영업이익 4,762억원)에 부합한 실적을 보였다.
2Q23 실적 Preview보고서 (7/24 주주환원정책 강화, 성장축 다변화에 주목)에서 기술한 바와 같이 알뜰폰 경쟁 대응으로 비용 요인 (매출 차감)이 발생하였음에도
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