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엘오티베큠 (083310) 주가전망
2Q23 Review: 분기 사상 최대 이익 달성, 하지만 이제 시작!
23.08.11.
읽는시간 1분
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- 분기· 반기 사상 최대 이익 달성
- 태양광: 3분기부터 신규 주력 모델 (고사양)판매 시작
- 반도체: 하반기 반도체는 본격적인 매출 확대 예상
- 이제 2차전지 출격 예정
- 결론: 하반기는 최대 실적 경신과 Capa 증설 기대
ㅡ 2Q23 실적 (연결기준)은 매출액 1,216.4억원 (+44.5% YoY), 영업이익 186.7억원 (+201.4% YoY, OPM 15.3%), 당기순이익 118.6억원 (+86.6% YoY)으로 매출액과 영업이익 분기 사상 최대치를 경신함
ㅡ 1H23 실적 (연결기준)은 매출액 2,321.8억원 (+45.8% YoY), 영업이익 293.4억원 (+162.5% YoY, OPM 12.6%), 반기순이익 231.8억원 (+113.4% YoY)으로 반기 사상 최고 실적 및 2022년 연간 실적을 영업이익은 근접, 순이익은 돌파함
ㅡ 직전 반기인 2H22와 비교 시 매출액 +8.0%, 영업이익 +57.4%, 순이익 +68.6%을 기록함
ㅡ 영업이익률 (OPM)추이는 1Q22 (6.6%), 2Q22 (7.4%), 3Q22 (11.5%), 4Q22 (6.0%), 1Q23 (9.7%), 2Q23 (15.3%)임.
태양광의 대규모 수주에 따른 원가율 개선으로 수익성이 향상됨
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