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대우건설 (047040) 주가전망
이번 분기도 양호한 실적 지속
23.10.27.
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- 3Q23 Review: 비주택 부문 호조가 이끈 양호한 실적
- 국내 주택공급 추이: 3Q23 누적 9,000세대 / 연간 목표 16,014세대
- 수주 추이: 3Q23 누적 9.0조원 (국내 6.6조원. 해외 2.4조원) / 연간 목표 12.3조원
ㅡ 대우건설은 3Q23 연결기준 매출액 3.0조원 (+18.6% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 1,902억원
(-7.4% YoY, -12.6% QoQ), 지배주주순이익 1,085억원 (-36.7% YoY, -45.6% QoQ)의 잠정실적 발표
ㅡ 영업이익 시장기대치 상회
ㅡ 1) 토목부문의 매출 및 이익률 호조, 2) 주택건축부문의 원가율 소폭 개선, 3) 수주 추진 비용 감소에 따른 낮은 판관비율 등이 실적 호조의 주요 원인
ㅡ 연결종속의 경우, 이번 분기 베트남 THT 법인의 매출 기여가 거의 없어 이익률 다소 하락 (1Q23 23.4% → 2Q23 37.1% → 3Q23 15.7%)
ㅡ 주택건축부문의 원가율 부담이 당분간 지속된다고 하더라도 토목 및 플랜트 부문의 매출 상승 및 양호한 이익률이 지속된다면 양호한 이익 방어가 가능할 것으로 판단됨
■국내 주택공급 추이: 3Q23 누적 9,000세대 / 연간 목표 16,014세대
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