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AI수요 확대 추세, 고성장은 이어질 것
엔비디아 (NVDA US)
23.11.24
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- 데이터센터 매출 (+279% YoY) 증가, AI 고객 확대 추세, 영업마진 63.8% (+37.88%p YoY) 기록
- 내년 차세대 GPU 판매 예정, 지속 소프트웨어 출시, AI 플랫폼 기업으로 발돋움
- 12MF ROE는 66%로 높은 수준 유지, 높은 매출 및 이익 성장 기대
연초이후 가파른 주가 상승과 수출 제한 리스크 등을 고려했을 때 엔비디아의 단기 주가 상승여력은 제한적일 것으로 판단되지만, AI 고객 층 확대와 네트워킹, 자율주행 등 다방면으로 성장이 기대됨에 따라 장기적 운용 관점으로 비중 확대를 권고한다.
엔비디아는 3분기 (8~10월) 매출액 181억 달러 (+205.5% YoY), 주당순이익 4.02달러 (+593% YoY, 시장예상치 3.37달러)를 기록했고 시장예상치를 각 11.9%, 19.3% 상회했다.
데이터센터 145억 달러 (+278.9% YoY, 매출비중 80%), 게이밍 28.6억 달러 (+82.2% YoY, 매출비중 16%)의 성장이 실적을 견인했다.
H100 플랫폼의 인기는 여전히 높았고, 인피니밴드의 인프라 설치가 늘어나며 네트워킹 매출은 115% YoY 성장했다.
재고 정상화에 따라 게이밍 GPU 판매도 개선됐다.
엔비디아의 3분기 영업마진은 63.8% (+37.88%p YoY)로 증가했다.
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