Not Rated
드림씨아이에스 (223250) 주가전망
사상 최대 수주와 본격화되는 신규 사업
23.12.13.
읽는시간 1분
퀵하게 보기
- 기업개요: 국내 CRO 기업 최초로 코스닥 상장
- 체크포인트:1) 모회사 타이거메드의 글로벌 네트워크를 활용하기 위해 MA & GS 조직 신설2) 메디팁, 엘씨에스 인수를 통해 CRO 사업 영역 확장3) 가파르게 증가하는 수주 잔고
- 리스크 요인: 사업 확장에 따른 비용 증가
드림씨아이에스는 2000년 설립, 2015년 중국 최대급 CRO 회사인 타이어메드에 인수되었고 2020년 5월 국내 CRO 기업 최초로 코스닥 시장에 상장했다.
CRO (Contract Research Organization, 임상시험수탁기관)는 신약 개발 과정에서 임상· 비임상 시험 및 기타 제반 업무 등을 위탁 수행하는 연구 개발 대행기관을 의미한다.
주요 매출 유형으로 연구대행용역, 의료컨설팅, 기타로 구분되며 3Q23기준 매출 비중은 각각 61.5%, 23.6%, 14.9%이다.
■체크포인트:
1) 모회사 타이거메드의 글로벌 네트워크를 활용하기 위해 MA & GS 조직 신설
2) 메디팁, 엘씨에스 인수를 통해 CRO 사업 영역 확장
3) 가파르게 증가하는 수주 잔고
1) 최근 모회사 타이거메드의 글로벌 네트워크를 활용한 신사업을 시작했다.
올 초 이를 활용하기 위한 의학부 & 글로벌 임상 (Medical Affairs & Global Study, MA & GS) 조직을 신설했다.
① 해외기업의 국내 임상시험 수주, ② 국내 바이오/제약 기업들의 해외 임상 (비임상, 1상, 2상 등) 및 글로벌 진출에 필요한 서비스를 제공한다.
벌써 계약 확정 (5건)과 협의 (12건)를 진행 중이다.
앞으로 레퍼런스가 쌓이면서 MA & GS 사업모델의 가치가 크게 상승할 전망이다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
더 알고싶을 내용을 추천해요
