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톱텍 (108230) 주가전망
4Q23 Preview: 배당도 진심, 실적은 서프라이즈!
24.02.20.
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- 4Q23 별도 기준 매출액 3,690억원 (+129.1% YoY), 영업이익 555억원 (+84.4% YoY, OPM 15.0%)
- 2023년 별도 기준 매출액 5,518억원 (+74.5% YoY), 영업이익 735억원 (+139.4% YoY, OPM 13.3%)
- 체크포인트: 1) 사업 다변화에 따른 차별화된 경쟁력 2) 높은 수익성과 실적 대비 현재 주가는 저평가로 판단 3) 주가 부양 의지와 실적 자신감이 반영된 배당 공시 발표
- 리스크 요인: 전기차 업황 둔화
4Q23 실적은 별도 기준 매출액 3,690억원 (+129.1% YoY), 영업이익 555억원 (+84.4 YoY, OPM 15.0%), 당기순이익 380억원 (+645.1% YoY)으로 추정된다.
수주잔고 7,270억원 (3Q말 기준) 중 블루오벌 SK향 매출 인식과 대손충당금 202억원 중 일부분이 환입될 것이다.
■2023년 별도 기준 매출액 5,518억원 (+74.5% YoY), 영업이익 735억원 (+139.4% YoY, OPM 13.3%)
2023년 실적은 별도 기준 매출액 5,518억원 (+74.5% YoY), 영업이익 735억원 (+139.4% YoY, OPM 13.3%), 당기순이익 485억원 (+244.0% YoY)이 예상된다.
전체 매출 비중은 2차전지 75%, 스마트팩토리 15%, 디스플레이 및 기타 10%이다.
수익성 좋은 배터리 조립 모듈과 스마트팩토리 장비가 이익 개선을 주도했을 것으로 추정되며 서프라이즈한 실적이다.
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