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주가 하락을 비중 확대 기회로, 알파벳과 어도비
미국주식 | 포트폴리오+
24.04.15
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- MP YTD 수익률 14.1%, S&P 500과 비슷한 수준
- 포트폴리오 4월 전략: 변동성 관리 및 코어 성장주 비중 확대 전략 유지
- 비중 확대 종목: 어도비, 어플라이드 머티리얼즈
- Top Picks: 알파벳, 넷플릭스
엔비디아를 중심으로 미국 주식 시장의 주가 상승세는 이어지고 있다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 연초 이후 수익률 (KRW, Total Return)은 14.10%로 S&P 500 지수 수익률 15.57%와 비슷한 수익률을 기록 중이며, 지난 1개월 MP 수익률은 1.36%로 시장 평균 수익률 4.36%를 3.00%p 하회했다.
MP의 종목 수는 총 23개이며, S&P 500 대비 액티브 비중은 약 68%로 설정하여 초과 수익을 거두는 목표를 가지고 있다.
IT와 성장주의 비중이 높은 만큼 연간 배당수익률은 0.66%로 시장 평균 1.35%보다 낮다.
2024년 P/E는 30.7배로 시장 21.9배보다 높지만, 장기 이익 성장률을 반영한 주가 (PEG)는 2.11배로 시장 2.62배 보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성했다.
12개월 선행 ROE는 33.3%로 시장 평균 20.4%보다 높은 수준을 유지하고 있다.
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