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HD현대중공업 (329180) 주가전망
신규수주는 올해도 순항 중
24.05.29
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- 목표주가 160,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지
- 신규수주는 올해도 순항 중,
- 계획대비 64.2%의 수주 달성률 기록 중
- 신규수주 호조로 3년 이상의
- 안정적 조업물량 확보
- 2분기 실적은 컨센서스 부합할 전망
HD현대중공업의 12개월 목표주가를 기존 128,000원에서 160,000원 (12M Fwd.
BVPS ? Target P/B 2.37배)으로 상향조정한다.
수주 및 환율강세 등을 반영한 수익추정치 상향조정, 적용 ROE변경, 12M Fwd.
기간변화, 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 변화 등을 반영한 결과이다.
목표주가 상향조정으로 금일 종가대비 21.2%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지한다.
■신규수주는 올해도 순항 중,
계획대비 64.2%의 수주 달성률 기록 중
HD현대중공업의 올해 조선/해양 신규수주는 40.9억 달러를 기록해 전년동기 30.9억 달러 대비 32.5% 증가했다.
이에 따라 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 72.0억 달러 대비 달성률은 56.8%를 기록하고 있다.
여기에 5월에 수주공시한 LNG선 2척을 감안하면 5월 현재 신규수주는 46.2억 달러로 계획대비 64.2%이다.
특히 올해 신규수주는 VLAC (초대형 암모니아 운반선) 12척, LPG선 5척, LNG선 3척 등 모두 상대적으로 수익성이 높은 가스선으로 이루어져있어 향후 실적개선에 기여할 수 있을 것으로 전망된다.
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