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현대로템 (064350) 주가전망
꽃 길, 이제 시작일 뿐...
24.07.26
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- 2분기 어닝 서프라이즈 기록
- 폴란드향 K2전차 납품 정상화가 실적개선의 배경
- 폴란드 2-1차, 루마니아 1차, 또 다른 국가 등 K2전차 수출모멘텀 강화
- 차륜형 장갑차도 수출 파이프라인에 가세
- 현대로템은 2Q24 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 1조 945억원 (+10.9% YoY), 영업이익 1,128억원 (+67.7% YoY, 영업이익률 10.3%)을 기록했다고 발표
- 매출액과 영업이익 모두 사상최대 실적으로 컨센서스를 크게 상회한 어닝 서프라이즈.
특히 영업이익은 컨센서스보다 크게 높았던 KB증권 추정치도 10% 이상 상회했음
- 세전이익과 순이익도 양호한 영업이익과 외환관련 이익 등의 영향으로 시장예상치를 크게 상회
■폴란드향 K2전차 납품 정상화가 실적개선의 배경
- 한국군 임차물량 상환을 위한 생산이 1분기에 집중되면서 매출반영 속도가 잠시 주춤해졌던 폴란드향 K2전차 생산이 2분기에 정상화된 것이 실적호조의 배경
- 2분기 실적에 포함된 방산부문 수출매출액은 3,744억원 수준으로 영업이익률은 26.1%를 기록한 것으로 추정됨 (철도 BEP, 국내 방산 7.1%, 플랜트 1분기 수준의 영업이익률 가정)
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