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현대로템 (064350) 주가전망
2분기 실적은 컨센서스 하회
26.07.24.
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- 2분기 실적은 컨센서스 하회
- 방산부문 고성장 지속
- 철도부문은 매출성장에도 불구하고 수익성은 둔화
- 상반기 신규수주는 2.6조원으로 부진했으나 하반기에는 대규모 방산수주 기대
ㅡ 현대로템은 2Q26 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 1조 6,061억원 (+13.3% YoY), 영업이익 2,324억원 (-9.8% YoY, 영업이익률 14.5%)을 기록했다고 발표
ㅡ 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 4.7%와 14.1% 하회한 부진한 실적.
다만 컨센서스보다 현저히 낮았던 KB증권 추정치에는 대체로 부합한 실적임
ㅡ 영업외수지는 환율 상승에 따른 외환관련 이익 및 금융손익 등의 영향으로 182억원의 흑자 기록
■ 방산부문 고성장 지속
ㅡ 기존 방산부문에 항공우주, 로봇, 수소 등의 사업이 합쳐지면서 사업부 명칭이 AD&RH (Aerospace.
Defense & Robot, Hydrogen)사업으로 변경되었음.
2분기 실적에 반영된 해당 매출액은 470억원 수준
ㅡ AD&RH부문 2분기 실적은 매출액 9,189억원 (+20.7% YoY), 영업이익 2,248억원 (-9.3% YoY, 영업이익률 24.5%)을 기록
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