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금호타이어 (073240) 주가전망
3Q24 Review: 예상대로 잘가고 있다
24.10.29.
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- 3Q24 실적 Review
- 글로벌 CAPA 확대가 절실한 상황
ㅡ 3Q24 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 1조 1,150억원 (+14.1% YoY), 영업이익 1,402억원 (+45.7% YoY, OPM 12.6%), 당기순이익 987억원 (+195.3% YoY)을 기록하며 영업이익 컨센서스를 약 10% 상회하는 호실적 달성
ㅡ 수익성이 좋은 18인치 이상 고인치 제품 비중이 2023년 38.1% → 3Q24 41.8%로 확대되었고, 베트남 공장 증설 이후 생산 안정화가 원가 및 운임비 상승을 상쇄하며 12.6%의 양호한 영업이익률 달성
ㅡ EV 타이어 PCR/ LTR OE 기준 EV 비중은 2023년 9%내외에서 3Q24 14%로 2024년 목표치 16%가 가능할 전망.
BEV 판매량이 높은 중국 내 완성차 업체인 BYD/ Chery 공급 확대가 큰 역할
ㅡ 지역별 매출은 한국 2,053억원 (-6.0% YoY), 북미 3,647억원 (+13.5% YoY), 유럽 2,809억원 (+29.1% YoY), 중국 932억원 (+19.5% YoY)으로 한국을 제외한 모든 지역 성장, 특히 고성장 중인 유럽시장에 대응하기 위한 글로벌 신규 공장 검토 중
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