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쎄트렉아이 (099320) 주가전망
3Q24 Review: Pure Player로서 당당히 흑자 기록
24.10.30
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- 3분기, 흑자전환에 성공
- 고수익 프로젝트 실적 인식 확대
- 자회사 비용구조는 점진적으로 개선 중
- 자체 위성 발사 개발 완료
- 쎄트렉아이의 2024년 3분기 잠정 실적은 (K-IFRS 연결) 매출액 436.8억원 (+75.3% YoY, -8.0% QoQ), 영업이익 7.8억원 (흑자전환 YoY, 흑자전환 QoQ, OPM 1.8%), 지배주주 순이익 13.1억원 (흑자전환 YoY, -69.5% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회
■고수익 프로젝트 실적 인식 확대
- 수익성 높은 기수주 프로젝트의 실적 인식 확대가 흑자전환 성공의 주 요인
- 특히 쎄트렉아이는 상반기, 하반기 총 2,740억원에 이르는 2건의 대규모 수주 계약에 성공:
『1,013억원 한화시스템, 군수장비 및 IT서비스』 + 『1,727억원 항우연, 민간 광학위성 2기』
- 3분기부터 해당 프로젝트의 초도 매출 인식이 시작될 전망이며, 창사 이래 5,000억원에 이르는 백로그를 보유하고 있어 계절적 성수기에 해당하는 4분기 큰 폭의 매출 성장이 예상됨
■자회사 비용구조는 점진적으로 개선 중
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