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비에이치아이 (083650) 주가전망
지속되는 본업에서의 약진과 부각되는 SMR 수혜 가능성
24.11.26
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- 기업개요: 발전용 기자재 관련 사업, 원전 보조 기기 사업 영위
- 체크포인트 1) 2025년 예상 실적은 매출액 5,441억원 (+45.4% YoY) 영업이익 306억원 (+50.4% YoY)
- 2) 2025년에도 대규모 신규 수주 이어질 전망
- 3) 중장기적으로 SMR 수혜 가능성 충분
비에이치아이는 발전소 공정 및 제철 공정에 필요한 발전용 기자재 관련 사업을 영위하는 업체이다.
설계, 제작, 설치, 시공 등 모든 분야에 대응 가능하다.
원전 보조 기기 사업을 함께 영위하고 있으며 과거 웨스팅하우스와 한수원에 납품했던 레퍼런스를 보유하고 있다.
■체크포인트
1) 2025년 예상 실적은
매출액 5,441억원 (+45.4% YoY)
영업이익 306억원 (+50.4% YoY)
1) 비에이치아이의 2024년 예상 실적은 매출액 3,741억원 (+1.8% YoY), 영업이익 203억원 (+34.8% YoY)이다.
23년 말~24년 초 수주했던 프로젝트들이 실적에 반영되기 시작하며 매분기 실적 개선세를 이끌고 있으며, 이러한 추세는 올해 신규 수주 규모를 감안 시, 2025년에도 이어질 것으로 전망한다.
올해 비에이치아이의 신규 수주액은 전년 대비 10배를 상회하는 약 1.3조원으로 역대 최대치 (이전 최대치 약 8,300억원)를 경신하고 있다.
프로젝트 기간을 고려한다면 향후 2~2.5년간 매출에 반영될 예정이다.
기 수주액과 신규 수주, 원전 관련 매출을 고려한 2025년 실적은 매출액 5,441억원 (+45.4% YoY), 영업이익 306억원 (+50.4% YoY)으로 전망한다.
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