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데이터센터 및 소프트웨어 확대, 중국 매출도 높은 반도체 기업 축소
미국주식 | 포트폴리오+
24.11.22
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- MP YTD 수익률 26.7%, 1개월 수익률 3.97%
- 포트폴리오 전략: 중국 매출 비중 높은 반도체 축소, 소프트웨어 확대
- 데이터센터 ‘하이퍼 스케일러’, 운용 비중 확대 유지
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 연초 이후 수익률 (KRW, Total Return)은 26.71%로 S&P 500 지수 수익률 29.61%를 2.89%p 하회하고 있다.
이는 IT 섹터가 이익 수준 대비 상대 주가가 높아 변동성 관리를 위해 연초부터 반도체 등의 비중을 일부 덜어낸 결과다.
지난 1개월 (9.30~10.31) 기준 모델 포트폴리오의 수익률은 +3.97%로 시장과 비슷한 수익률을 기록했다.
MP의 종목 수는 총 23개이며, S&P 500 대비 액티브 비중은 약 64.8%로 설정하여 초과 이익 달성 목표를 설정했다.
2025년 MP의 P/E는 24.3배로 시장 20.8배보다 높지만, 장기 이익 성장률 (17.86%)을 반영한 주가 멀티플 (PEG)은 2.51배로 시장 3.33배보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성했다.
모델 포트폴리오의 12개월 선행 ROE는 31.3%로 시장 평균 20.8%보다 높은 수준을 유지하고 있다.
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