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모델 변동성 관리 ‘헬스케어 상향’, 낙폭과대 ‘반도체’
미국주식 | 포트폴리오+
25.02.20
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- MP 1개월 수익률 2.18%, 시장 대비 0.74%p 상회
- 포트폴리오 전략: 주가 하락 반영한 비중 조절, 반도체, 헬스케어
- 개별 종목 리뷰: AMD, 알파벳, 치폴레 멕시칸 그릴, 메타 플랫폼스, 팔란티어 테크놀로지
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 지난 1개월 (12.31~1.31) 수익률은 2.18% (KRW, Total Return)로 S&P 500 지수 수익률을 0.74%p 상회했다.
2023년 이후 누적 수익률은 119.8%로 시장 수익률을 33.3% 상회하고 있다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오는 미국의 컨센서스 (향후 3~5년)를 기반으로 이익과 매출 등 성장성을 반영한 밸류에이션 상대비교로 주가가 저평가된 기업의 비중을 상향하고, 빈번한 종목 교체를 지양 (Turnover Ratio)하여, 장기적 성장이 나타나고 있는 기업의 비중을 높여 초과 성과를 달성하는 전략을 가지고 있다.
MP의 종목수는 총 23개이며, 초과 성과를 위한 액티브 비중은 약 62.4%로 설정했다.
2025년 MP의 P/E는 29.7배로 시장 24.0배보다 높지만, 장기 이익 성장률 (17.45%)을 반영한 주가 멀티플 (PEG)은 2.47배로 시장 3.85배보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성했다.
모델 포트폴리오의 12개월 선행 ROE는 34.0%로 시장 평균 21.1%보다 높은 수준이다.
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