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하이브 (352820) 주가전망
BTS 군백기 종료
25.06.11
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- 목표주가 31.5만원 → 37만원으로 17.5% 상향, 투자의견 Buy 유지
- BTS is Back
- 글로벌로 확장하는 아티스트 파이프라인
하이브의 목표주가를 기존 315,000원에서 370,000원으로 17.5% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지한다.
2025년 6월 21일 슈가의 소집 해제를 끝으로 BTS 멤버 전원이 군 복무를 마치고 완전체 컴백에 대한 기대감이 높아지고 있다.
BTS 외에도 세븐틴, 엔하이픈 등 주요 아티스트들이 꾸준한 활동을 이어가고 있으며, 보이넥스트도어 등 저연차 아티스트들이 월드 투어를 시작하면서 실적 기여도가 높아지는 것도 장점이다.
신인 데뷔 모멘텀도 풍부한데, 6월 11일 일본 오디션 프로그램을 통해 선발된 보이그룹 아오엔 (aoen)이 정식 데뷔하고, 3분기 빅히트 뮤직에서 BTS의 뒤를 이을 보이그룹이 데뷔하는 데 이어, 2026년 북미와 라틴 아메리카 에서도 현지 아티스트 데뷔가 예정되어 있어 글로벌 팬덤 확장이 기대된다.
BTS의 컴백과 함께 2026E 영업이익 추정치를 12.5% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 원인이다.
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