삼성바이오로직스, HDC현대산업개발
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.07.04
읽는시간 1분
■ 삼성바이오로직스 (207940) - 예상대로 성장하며 올라오는 중
- 투자의견 Buy 및 Top Pick 의견, 목표주가 1,350,000원 유지
- 2Q25 Preview 모범생은 변하지 않을 것: 연결기준 2Q25 매출액 1조 3,912억원, 영업이익은 4,249억원 (-2.2% YoY, OPM 30.5%)으로 추정하는데 이는 컨센서스에 부합하는 수준
■ HDC현대산업개발 (294870) - 하락이 지나치다.
확실한 어닝 사이클 진입
- 2Q25 Preview 자체주택의 높은 수익성 기반으로 시장 기대치 상회: 2Q25 HDC현대산업개발 연결기준 매출액 1.03조원, 영업이익 740억원 (+36.7% YoY, +36.9% QoQ)으로 시장기대치를 상회할 전망
- 지속되는 공급정책 부재가 주가 하락 원인.
본격적인 증익 사이클 진입 감안 시, 하락 지나쳐
- 투자의견 Buy 및 Top Pick 의견, 목표주가 1,350,000원 유지
- 2Q25 Preview 모범생은 변하지 않을 것: 연결기준 2Q25 매출액 1조 3,912억원, 영업이익은 4,249억원 (-2.2% YoY, OPM 30.5%)으로 추정하는데 이는 컨센서스에 부합하는 수준
■ HDC현대산업개발 (294870) - 하락이 지나치다.
확실한 어닝 사이클 진입
- 2Q25 Preview 자체주택의 높은 수익성 기반으로 시장 기대치 상회: 2Q25 HDC현대산업개발 연결기준 매출액 1.03조원, 영업이익 740억원 (+36.7% YoY, +36.9% QoQ)으로 시장기대치를 상회할 전망
- 지속되는 공급정책 부재가 주가 하락 원인.
본격적인 증익 사이클 진입 감안 시, 하락 지나쳐
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